Tricot concreta su salida a la Bolsa de Santiago y logra recaudar más de US$140 millones

La minorista chilena, ligada a la familia Pollak, concretó su debut en el mercado bursátil local este viernes con un precio de $760 por acción.

11 de Agosto de 2017 | 13:16 | Emol
El Mercurio
SANTIAGO.- La minorista chilena Tricot, firma ligada a la familia Pollak, concretó este viernes su debut en la Bolsa de Comercio de Santiago con un precio de colocación unitario de $760,00, el cual elevó el monto de la operación hasta los $91.516,06 millones (unos US$141,36 millones).

En total se colocaron 120.415.865 acciones o un 27,66% de la firma. De ese paquete, 58.757.139 títulos correspondieron a una venta primaria y 61.658.726 a una venta secundaria.

Con esto, la recaudación de la empresa alcanzó los $44.655,43 millones (unos US$68,97 millones) y la del grupo controlador $46.860,63 millones (unos US$73,38 millones).

Según precisó la firma en un prospecto distribuido en el mercado, un 30% de los fondos recaudados los destinará a su plan de crecimiento del negocio retail, "a través de un plan de expansión geográfico en los mismos formatos actuales en que opera Tricot (Tricot y Tricot Connect)".

La idea de la compañía es concretar la apertura de 29 nuevas tiendas al año 2021.

Para esa misma altura, espera alcanzar las 508.000 tarjetas activas. Por ello, destinará el 70% restante para el desarrollo del negocio financiero.

Cabe recordar que una última fase del proceso -liderado por BTG Pactual y LarrainVial- considera un `stock options` por 6.528.571 acciones para miembros de la administración.

Tricot obtuvo ganancias por $2.836,28 millones en el primer trimestre de 2017, un 55,02% más que en igual periodo de 2016.
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