Siete bancos compiten para financiar compra de Quebrada Blanca

Las entidades que presentarán sus ofertas para financiar la operación son el ABN Amro, el canadiense CIBC; Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Scotiabank Quilmes SA y el Standard Charter Bank.

05 de Mayo de 2000 | 18:29 | EL MERCURIO ONLINE
NUEVA YORK.- Siete bancos internacionales se encuentran compitiendo para otorgar un crédito por US$ 350 millones a la canadiense Aur Resources, que requiere financiar la compra que hizo del 76,5% de la chilena Compañía Minera Quebrada Blanca, incluyendo su deuda, a Cominco Ltd (47,25%) y Teck Corp (19,25%), en una operación avaluada en US$ 272,5 millones.

Los bancos que presentarán hoy sus ofertas para financiar la operación son el ABN Amro, el canadiense CIBC; Credit Lyonnais, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Scotiabank Quilmes SA y el Standard Charter Bank.

Se espera que la estructura de financiamiento de la transacción esté definida a mediados de junio, para que Aur concrete la compra a fines de ese mes.

En la transacción, Aur acordó pagar a Teck y Cominco US$ 155 millones, de los cuales US$ 120 millones se pagarán al cerrar la operación (en junio de 2000) y el resto -con intereses, en efectivo o acciones de Aur- el 15 de diciembre del 2002.

Además, la canadiense absorberá US$ 67 millones en deudas subsidiarias de Quebrada Blanca y asumirá la obligación de efectuar un pago anual de US$ 2,1 millones al año a Enami entre el 2000 y el 2004.

Por último, pactó la realización de pagos adicionales por US$ 40 millones, a prorrata entre Teck y Cominco, en el evento que el precio del cobre suba por sobre los US$ 1,10 la libra, en los próximos años.

La canadiense espera invertir hasta US$ 30 millones en QB sobre lo presupuestado previamente, durante los próximos tres años, para aumentar la calidad de los cátodos de cobre producidos y la cantidad producida de 75 mil toneladas a 80 mil toneladas anuales.

Quebrada Blanca proyecta ingresos por US$ 140 millones el 2000, a un precio de US$ 0,85 por libra, lo que implica vender alrededor de 75.000 toneladas de cobre.

El resto de la propiedad de la empresa se reparte entre Minera Pudahuel (13,5%), controlada por el Grupo Cruzat, que buscará aumentar su presencia accionaria en Quebrada Blanca a un 23%, luego de llegar a un acuerdo con la canadiense Aur Resources; el resto de la compañía está en mano de la Empresa Nacional de Minería (10%).
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