Colbún coloca bonos al portador por US$ 163 millones

Colbún, la tercera generadora eléctrica del país, colocó hoy en el mercado local bonos al portador por un total de UF 6 millones (unos US$ 163 millones) a 21 y 6 años plazo, con el fin de refinanciar pasivos a corto plazo.

09 de Noviembre de 2000 | 12:59 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- Colbún, la tercera generadora eléctrica del país, colocó hoy en el mercado local bonos al portador por un total de UF 6 millones (unos US$ 163 millones) a 21 y 6 años plazo, con el fin de refinanciar pasivos a corto plazo.

La operación, gestionada por Santander Investment, consideró un total de UF 2.500.000 a 21 años plazo, que se ofrecieron a una tasa de 7,65% y se colocaron al 7,59% (equivalente a PRC +1,42%) y un lote de UF 3.500.000 a 6 años plazo, ofrecidos al 7,72% y que se colocaron al 7,67% (PRC +1,57%).

La compañía controlada por la belga Tractebel a través del consorcio Electropacífico, mantiene compromisos financieros que comienzan a vencer el 2001. Los pasivos totales de Colbún alcanzan unos US$ 600 millones, de los cuales las deudas a corto plazo suman US$ 150 millones.

La generadora venía negociando hace ya un tiempo un acuerdo con los bancos acreedores debido al incumplimiento de algunos parámetros financieros establecidos para el otorgamiento de los créditos.

Si bien la firma ha mantenido sus pagos, la crisis de abastecimiento eléctrico afectó seriamente sus balances de resultados en los últimos dos años.
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