AntarChile elevará capital en US$300 millones

La chilena AntarChile, controlada por el grupo Angelini, anunció hoy un aumento de capital por $ 173.302,9 millones (unos US$ 300 millones), en 3 años, con el fin de amortizar el crédito sindicado por US$ 525 millones contraído para la compra del 30,05% de Copec a la neozelandesa Carter Holt Harvey (CHH).

SANTIAGO.- La chilena AntarChile, controlada por el grupo Angelini, anunció hoy un aumento de capital por $ 173.302,9 millones (unos US$ 300 millones), en 3 años, con el fin de amortizar el crédito sindicado por US$ 525 millones contraído para la compra del 30,05% de Copec a la neozelandesa Carter Holt Harvey (CHH).

"Haremos un aumento de capital por el equivalente a US$ 300 millones, que se enteraría en 3 etapas. Los recursos se usarán principalmente para pagar las amortizaciones del crédito sindicado, incluido su prepago cuando las condiciones lo recomienden, y a inversiones financieras de fácil liquidación, con el fin de mantener los indicadores financieros acordados en el contrato del referido crédito", dijo el director de AntarChile, Roberto Angelini.

La emisión -por 84.538.000 acciones, a un valor referencial de $ 2.050- será sometida a consideración de los accionistas el próximo 28 de diciembre, a las 09.00 horas.

En la ocasión se propondrá facultar al directorio para colocar los títulos en un rango de precio entre un 10% por debajo del valor referencial ($ 1.845) y un 10% por sobre el promedio bursátil ponderado de los 2 meses anteriores a la fecha de la emisión.

A priori, la idea es concretar el aumento de capital en los meses de mayo de 2001 (US$ 87 millones), mayo de 2002 (US$ 105 millones) y mayo de 2003 (US$ 110 millones), con el fin de coincidir con el reparto anual de dividendos de la sociedad.

El monto de la emisión se fijó de acuerdo a la proyección de las ganancias de Copec para el quinquenio 2001-2005. "De acuerdo a los escenarios probables para esa empresa, se estima que podría alcanzar un promedio de US$ 520 millones anuales. De presentarse utilidades por sobre las estimadas, la determinación del último tramo del aumento de capital sería ajustada a los reales requerimientos financieros de la compañía", precisó AntarChile en un prospecto presentado a la SVS.

En ese escenario, la sociedad percibiría dividendos por US$ 181 millones el 2001, y US$ 159 millones entre el 2002 y 2005.

Tal proyección se basa en una probabilidad de ocurrencia del 80%. Sólo en el restante 20% se obtendrían ganancias inferiores a los US$ 520 millones.

Copec -controlado en un 60,11% por AntarChile- representa más del 90% de las utilidades y dividendos de la sociedad.
El Mercurio Online
Martes, 12 de Diciembre de 2000, 12:56
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