ENAP concreta crédito sindicado por US$ 150 MM

El préstamo es a 3 años, con un sindicato de bancos liderado por Citibank/Salomon Smith Barney y el Royal Bank of Canada, destinado a la reestructuración de pasivos de corto plazo.

03 de Enero de 2001 | 12:55 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) suscribió hoy un crédito por US$ 150 millones, a 3 años, con un sindicato de bancos liderado por Citibank/Salomon Smith Barney y el Royal Bank of Canada, destinado a la reestructuración de pasivos de corto plazo.

"Estos recursos permitirán a la compañía importantes ahorros para cumplir con sus compromisos financieros. Además, constituye un importante respaldo de la comunidad financiera internacional a Enap", señaló el gerente general de la compañía, Daniel Fernández.

El ejecutivo explicó que el préstamo fue otorgado con una tasa Libor + 50 puntos base. "Estamos muy conformes, porque el crédito fue otorgado con un plazo de gracia de 3 años, bajo la condición de 'bullet', lo que significa que la empresa deberá devolverlo en una sola cuota al cabo de ese período".

Fernández destacó que aún cuando las condiciones obtenidas fueron más competitivas, logramos una gran acogida en la suscripción de este crédito, al punto que los recursos ofrecidos superaron en 25% el monto solicitado.

Agregó que el proceso de suscripción del crédito comenzó el 21 de diciembre pasado y culminó con éxito 8 días después, logrando con ello "establecer un 'benchmark' no conseguido hasta el momento por alguna empresa a nivel latinoamericano durante el último año".

A este crédito concurrieron con fondos otras 8 instituciones financieras internacionales, entre las cuales, como 'arrangers', participaron el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Santander y Bank of Tokio Mitsubishi. Los otros participantes fueron Caja Madrid, The Dai-Ichi Kangyo Bank, Banca Nazionale del Lavoro, Standard Chartered Bank y SanPaolo IMI Bank.

ENAP exhibe una relación deuda/patrimonio de 0,56 veces, lo cual le permite tener espacio para realizar nuevas inversiones en el curso del 2001 y los años siguientes.

En este sentido, Fernández adelantó que a pesar de que el Ministerio de Hacienda aún no aprueba el plan de inversiones de ENAP, "éste será muy superior a US$ 200 millones. Básicamente, se utilizarán para mejoramiento y calidad de productos, aumentar la capacidad de refinación, las inversiones que tenemos previstas en Magallanes y en plantas procesadoras de gas".

Agregó que del monto de inversión, "ya se encuentran financiados unos US$ 200 millones con recursos propios de la compañía, el resto se pagará -eventualmente- con endeudamiento".

Con respecto al acuerdo que ENAP pretende concretar con Repsol-YPF, señaló que el nuevo vencimiento será el 16 de abril. "Estamos en conversaciones, pero no existe más avance al respecto", aseveró.

En relación a la filial internacional de ENAP, Sipetrol, el ejecutivo aseveró que la meta de esa compañía es llegar a un 30% de integración en materia de producción propia de refinación al cabo de 4-5 años, lo que implica una inversión anual de US$ 100 millones.

Con respecto a una eventual venta de esta filial, Fernández, estimó que "no se considera vender nada de Sipetrol, sino invertir en ella para producir nosotros más petróleo".

Por esta razón, Sipetrol está llevando a cabo proyectos de exploración en Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil y Egipto. "Además, estamos analizando la posibilidad de negocios en Irán y Libia. Este último país realizó ofertas de explotación de yacimientos y estamos viendo las condiciones geológicas, para ver si nos conviene incursionar en esa zona", dijo.

Agregó que si se decide incursionar en esos países Sipetrol siempre lo hará con un socio, "que será el mejor, dependiendo de las condiciones del yacimiento".

Con respecto al acuerdo que ENAP tiene con ABB, Ipiranga, Ferrostal y Mitsui para la construcción de una planta de etileno en Magallanes, Fernández aseveró que en marzo se espera tener una sociedad constituida, "que -probablemente- será constituida por estos mismos actores".
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