Accionistas de Enersis aprueban aumento capital por US$ 5.995 millones

SANTIAGO.- Los accionistas del holding chileno Enersis –controlada en un 60,62% por Endesa España (EE)- aprobaron este jueves un aumento de capital por US$ 5.995,53 millones.

Después de una discusión que se extendió por casi 2 horas, la operación fue aprobada por un 90,86% de los accionistas. Entre los votos en contra se contaron los de AFP Modelo, de una parte de los tenedores de ADR y de varios accionistas minoritarios.

La operación considera la emisión de 16.441.606.297 acciones que serán ofrecidos a un precio unitario de $173.

La valoración de los activos que aportará EE quedó fijado en US$ 3.634,75 millones, lo cual le dará derecho a recibir 9.967.630.058 títulos.

En tanto, los minoritarios deberán aportar US$ 2.369,20 millones en efectivo: en particular, las 6 AFPs, dueñas de un 13,63% de Enersis, deberán suscribir unos US$ 817,19 millones.

Del dinero que aportarán los accionistas minoritarios, US$ 1.600 millones se ocuparían para aumentar la participación en empresas en que la compañía posee parte de la propiedad, y US$ 748 millones para fusiones y adquisiciones, principalmente en el negocio de distribución en Colombia y Brasil, factor que la firma consideró "no estará libre de obstáculos".

Entre los puntos acordados en la junta se logró el compromiso legal de EE de que Enersis será el único vehículo de inversión en Latinoamérica de todas las empresas del grupo energético ítalo-español (a excepción de Enel Green Power para energías renovables no convencionales).

De esta forma, los activos que pasarán a formar parte de Enersis involucran participaciones en varias compañías en América Latina, agrupados en la sociedad Conosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú).