EMOLTV

Quiñenco coloca bonos en el mercado local por US$ 90,88 millones

Los fondos provenientes de la colocación serán destinados en más de un 60% al financiamiento de inversiones

24 de Julio de 2013 | 11:43 | Valor Futuro

SANTIAGO.- El holding chileno Quiñenco, controlado por el grupo Luksic, colocó este miércoles un bono en el mercado local por UF 2,0 millones (unos US$ 90,88 millones).


La emisión, que corresponde a la serie I inscrita por la firma, a un plazo de 7 años, 11 meses, alcanzó una TIR de 'corte' de 3,69%, equivalente a un 'spread' de 132 puntos base sobre el papel UF-7 (que se transó al 2,37% el 23 de julio).
   
El 'duration' del papel es de 8,05 años y la tasa de emisión era del 3,50%, aunque fue ofrecido inicialmente al 3,75%.


Según explicó la entidad en el prospecto de la emisión, los fondos provenientes de la colocación serán destinados en más de un 60% al financiamiento de inversiones, al menos un 5% al pago de pasivos y el saldo a otros fines corporativos del emisor.
   
Los instrumentos fueron clasificados en AA por Feller Rate y AA- por ICR Chile.


Quiñenco es uno de los conglomerados más importantes de Chile, con activos consolidados de aproximadamente US$ 57.000 millones e intereses en el sector financiero, industrial y del transporte.

EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?