Matriz de Unimarc cerraría 75 locales y reduciría monto de inversión para pagar su deuda

SANTIAGO.- Un fuerte ajuste a su plan de inversión prevé SMU –matriz de supermercados Unimarc- durante este año, el que incluiría el cierre de 75 locales y la disminución del monto destinado para inversión en US$ 101 millones, con el fin de reducir su deuda.

Según publica El Mercurio , el encargado de la relación con inversionistas, Rodrigo Pérez, aseguró que la administración ya le propuso la clausura de 31 puntos de venta específicos al directorio. Los otros 44 serían evaluados en la mesa de la compañía en una próxima reunión.

No obstante, Pérez precisó que algunos de estos locales podrían reconvertirse, por ejemplo, pasando de supermercado a Construmart (formato de venta de materiales para la construcción de SMU).

En la misma línea, el holding ligado al empresario Álvaro Saieh decidió disminuir el monto de inversión futura. Pérez explicó que, en una primera instancia, de los US$ 500 millones que se prevén recaudar vía aumento de capital, US$ 245 millones de destinarían a las inversiones futuras y el resto iría a amortizar deuda.

Ahora, el plan apunta a reducir el capex en US$ 101 millones, y que ese monto se adicione a la reducción de pasivos. A su vez, en la empresa esperan recaudar US$ 140 millones más por venta de activos prescindibles, dinero que también pagaría deuda. En el mejor escenario, precisó el ejecutivo, se dispondría cerca de US$ 490 millones para ese objetivo.

Plazos

El lunes SMU alcanzó un acuerdo con los bancos, entidades que le concedieron temporalmente la suspensión de la condición de clasificación de riesgo, tras la reducción de rating de Feller. Según informó ayer el ejecutivo a los inversionistas, a través de una conference call, esta suspensión dura solo 90 días.

Frente a este escenario, la compañía contrató a IMTrust para idear una propuesta para la banca. “Queremos proponerle una nueva solución en términos de ratios y covenants que les dé seguridad y que también le otorgue a la compañía el espacio necesario para mejorar sus resultados en el futuro”, dijo Pérez a los inversionistas.

Agregó que no esperan una mejora en la clasificación de deuda, por lo cual una de las soluciones pasaría por eliminar cláusulas que contengan condiciones que la firma no pueda manejar.

En el caso de las deudas con los bonistas —materia que SMU también trabaja con IMTrust—, el ejecutivo puntualizó que tienen plazo hasta el 27 de agosto para llamar a una junta de tenedores. “Esperamos tener ese día una solución para proponer a los bonistas”, destacó.

La firma aseguró que ahora se abocarán a mejorar los márgenes y a elevar las ventas. Según explicó el ejecutivo, ya han despedido a más de 200 personas de la organización. “Lo que la compañía está haciendo es un orden interno”, aseveró.

En el mismo sentido, el grupo optimizó el mix de productos y espera profundizar la estrategia de precios, reduciendo los valores para ser más competitivo. El objetivo, señaló Pérez, es abaratar costos y optimizar procesos.

Además, sostuvo que la empresa contrató a un head hunter para buscar a un nuevo gerente de Finanzas, tras la renuncia de Matías Holzapfel.