Codelco coloca bono en los mercados internacionales por US$ 950 millones a 30 años

SANTIAGO.- La minera estatal Codelco colocó un bono en Estados Unidos por US$ 950 millones a 30 años, y los recursos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la empresa.

El vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada, señaló que "las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros".

Además, "incorpora los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación", agregó.

La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente. 

Esta operación se suma a la realizada el pasado 6 de agosto, cuando colocó en los mercados internacionales un bono a 10 años por US$ 750 millones .

La emisión de bonos concretada hoy fue liderada por los bancos HSBC Securities (EE.UU.) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (EE.UU.), Inc.