PARIS.- El grupo francés Vivendi y su filial Canal Plus anunciaron hoy su fusión con la empresa canadiense Seagram, dueña de los estudios de cine Universal y la casa de discos Universal Music, para crear el número dos mundial de las comunicaciones.
Vivendi Universal, que será el nombre de la nueva entidad, se situará inmediatamente después del gigante estadounidense AOL-Time Warner, pero por delante del también estadounidense CBS-Viacom, de News Corp (del australiano Rupert Murdoch) y del alemán Bertelsmann.
Estará presente en el cine, la televisión, la música, la edición, la telefonía, internet y los parques de atracciones, tendrá una facturación prevista de US$ 55.000 millones y cotizará en las bolsas de París, Nueva York y Toronto.
La fusión será el producto de una oferta de canje de acciones que lanzará Vivendi en septiembre a un precio de US$ 77,35 por cada título de Seagram, lo que supone valorar la compañía canadiense en unos US$ 34.000 millones.
Los accionistas de Canal+ recibirán dos títulos de Vivendi por cada uno de la cadena de televisión y conservarán una participación en los negocios regulados de ésta.
El 51% de la televisión de pago en Francia, actividad con la que nació Canal Plus en 1984, seguirá en manos de los accionistas porque la legislación francesa prohíbe que un accionista tenga más del 49% de una cadena hertziana.
Al término de la operación, Vivendi Universal estará controlada en un 59% por los actuales propietarios de Vivendi, en un 29% por los de Seagram (la familia del presidente, Edgar Bronfman tendrá un 8%) y en un 12% por los de Canal Plus.
Los mercados reaccionaron con severidad sobre los compradores al anunciarse las condiciones de la transacción, y así en la Bolsa de París poco después de las 14.00 hora local (12.00 GMT) Vivendi perdía más del 7% y Canal Plus un 9%, que se sumaban a las caídas de la última semana.
Una de las mayores esperanzas para financiar la operación es la salida a bolsa el próximo 12 de julio del 40% de los negocios de agua y limpieza englobados en Vivendi Environnement, que le deberían reportar entre 4.000 y 4.500 millones de euros.
En ese mismo sentido, los nuevos socios afirmaron que el negocio de licores de Seagram -con marcas como Chivas, Martell y Absolut Vodka- "no será un activo estratégico" para Vivendi Universal, y su futuro se decidirá de la mejor forma para los accionistas y los empleados, señalan en el comunicado.
El nuevo conjunto será el propietario de la totalidad de los estudios de cine Universal, con un catálogo de 1.500 películas, el líder mundial de las casas de discos Universal Music, el grupo audiovisual Canal Plus, con participaciones en canales televisivos de varios países europeos, Havas Edition, con diversas publicaciones y editoriales como Larousse, Plon o Robert Laffont.
Además, controlará el 60% de Vivendi Environnement, el 44% del operador telefónico Cegetel, el 50% del portal de internet Vizzavi y varios parques de atracciones que pertenecían a Seagram, como el de Port Aventura en la costa de Tarragona (noreste de España).
"La fuerza de los activos de la combinación de Vivendi, Universal y Canal Plus nos permitirá ser el líder de la mayor aventura del siglo XXI: llevar entretenimiento, cultura e información a una parte cada vez más grande de la humanidad", subrayó Pierre Lescure, presidente de Canal+.
El presidente del nuevo conjunto será el actual número uno de Vivendi, Jean Marie Messier y Bronfman vicepresidente, mientras Lescure y el presidente de Havas, Eric Licoys serán nombrados directores generales.
El acuerdo de fusión, aprobado de forma unánime por los consejos de administración de las tres firmas, está sujeto al visto bueno de los accionistas y de las autoridades de Competencia de la Unión Europea, y también de las de Estados Unidos y Canadá, entre otras condiciones.
