Enersis lanza aumento de capital por US$ 1.000 MM

La operación -aprobada por los accionistas el 30 de abril de 1999- supone la emisión de 2.580 millones de acciones, equivalente a un 37,94% de la compañía y permitirá refinanciar pasivos y proseguir con su estrategia de crecimiento en América Latina.

24 de Agosto de 2000 | 18:12 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La "multi-utility" chilena Enersis -controlada en un 63,9% por Endesa España- puso hoy en marcha un aumento de capital por US$ 1.000 millones, los cuales le permitirán refinanciar pasivos y proseguir con su estrategia de crecimiento en América Latina.

La operación -aprobada por los accionistas el 30 de abril de 1999- supone la emisión de 2.580 millones de acciones, equivalente a un 37,94% de la compañía.

El período de oferta de preferente se extenderá entre el 11 de septiembre y el 10 de octubre, y el valor por acción será el equivalente al promedio en bolsa de los 10 días anteriores a la fecha de suscripción.

EE ratificó que planea mantener su participación en Enersis, por lo que deberá desembolsar unos US$ 639 millones.

"Esta decisión ratifica el compromiso de EE de seguir utilizando a la compañía como vehículo de inversión en América Latina y constituye una clara muestra de las favorables expectativas que tiene puestas en el proyecto en curso", enfatizó la eléctrica española.

"Con esta operación, Enersis incrementará su solidez financiera, lo que le permitirá proseguir su proceso de expansión y de consolidación corporativa. Paralelamente, podrá emplear los fondos obtenidos para refinanciar pasivos existentes, mejorando de esta forma su estructura financiera actual", aseveró.

La emisión contempla dos períodos de suscripción:

1) SUSCRIPCIÓN PREFERENTE: Dirigido a los actuales accionistas de Enersis, se abrirá del próximo 11 de septiembre y concluirá el 10 de octubre. Durante ese plazo, los accionistas de la sociedad tendrán el derecho de suscribir 0,379 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al día 5 de septiembre de 2000.

El precio de colocación en ese periodo preferente será el equivalente al precio promedio ponderado de la acción en la Bolsa de Comercio de Santiago en los 10 días bursátiles anteriores a la fecha de suscripción. El pago de las acciones deberá hacerse al contado y en efectivo en el momento de la suscripción.

2) SUSCRIPCIÓN PARA TERCEROS: Cerrado el periodo de suscripción preferente, las acciones que no sean suscritas por los accionistas o sus eventuales cesionarios, podrán ser ofrecidas a terceros dentro de Chile o en los mercados internacionales, de acuerdo con las normas bursátiles vigentes. En el caso de que sean ofrecidas fuera de Chile, el mecanismo utilizado será el de los American Depositary Receipts (ADR), en cualquiera de sus modalidades.

Enersis posee activos eléctricos, sanitarios, inmobiliarios y de telecomunicaciones, en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.
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