MPX de Eike Batista y gigante alemán E.ON anuncian alianza estratégica para invertir en Brasil y Chile

El acuerdo implica un aumento de capital por US$ 550 millones, de los que US$ 470 millones serán puestos por E.On. Ello le dará además participación de un 10% en la propiedad de la brasileña MPX.

11 de Enero de 2012 | 11:05 | Emol

Johannes Teyssen, CEO da E.ON, y Eike Batista en la dirma del acuerdo.

MPX

La empresa brasilera MPX, brazo energético del Grupo EBX, controlado por Eike Batista, y E.ON AG, empresa global de energía con sede en Alemania, anunciaron hoy un acuerdo para crear un joint venture, que se enfocará en la generación, suministro y venta de energía en Brasil.


La alianza entre MPX y E.ON busca desarrollar una capacidad total de 20 GW en Brasil y Chile, convirtiéndose así en la empresa de energía privada más grande en Brasil. Dicha generación representa en torno al 20% del total de la capacidad actual que tiene Brasil.


El Joint Venture (en el que cada uno contará con un 50% de la propiedad) entre será responsable de todos los proyectos de energía térmica y renovable en Brasil y Chile, al igual que actividades de suministro y comercialización.


Bajo el acuerdo, MPX aportará al Joint Venture el 50% de cada uno de los proyectos que ya tiene licencia y que suman 11.000 MW. Estos son: Proyectos de Energía Açu en Rio de Janeiro (5.400 MW), Proyecto Castilla en Chile (2.100 MW), Plantas de energía Sul y Seival en Rio Grande do Sul (1.300 MW) y la expansión de la Central Parnaíba en Maranhão (2.200 MW).


Como primer paso del total de la transacción los tenedores de bonos dentro de MPX podrían convertir dichos instrumentos en acciones de la Compañía.


Para efectuar este acuerdo, MPX realizará un aumento de capital por $1.000 millones de reales (unos US$ 550 millones) en el que E.ON invertirá unos $ 850 millones de reales (US$ 470 millones) con lo que obtendrá un 10% de participación en la propiedad de MPX. Así, E.ON tendrá el derecho a tener un representante en la Junta Directiva de MPX y podrá participar en los proyectos que no están incluídos en el Joint Venture, y que suman más de 3.000 MW.


Según Eike Batista, presidente de la Junta Directiva de MPX, con este Joint Venture, "MPX podrá apoyarse en la plataforma global de E.ON, en su expertise en el desarrollo de proyectos de tecnología combinada (...) y en sus amplias capacidades en generación".


El anuncio de hoy marca la primera inversión de E.ON en Brasil. El gigante alemán cuenta con un portafolio de 69 mil MW distribuidos entre energía renovable, gas, carbón y energía nuclear, y casi 4 mil MW en energía eólica, biomasa y solar.


Johannes Teyssen, CEO de E.ON AG, agregó: "MPX es más que una gran oportunidad de inversión en Brasil y Chile. La alianza estratégica, combinando la experiencia local de MPX y el acceso a los recursos naturales con las capacidades y escala global de E.ON, nos permitirá crear un significativo valor en generación de energía térmica y renovable en Brasil".


E.ON y MPX esperan cerrar la transacción en el segundo trimestre de  2012, luego de realizar el due diligence y la firma final del acuerdo.

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