Accionistas de Cencosud aprueban emisión de títulos en mercados internacionales

SANTIAGO.- Los accionistas del holding chileno Cencosud aprobaron este jueves la emisión de acciones en los mercados internacionales, como parte de un aumento de capital por 270 millones de acciones con el cual busca financiar sus planes de expansión en América Latina.

Hace unas semanas, la compañía había informado el inicio de gestiones para una posible colocación de American Depositary Receipts (ADR) en Estados Unidos, para lo cual contactó a bancos de inversión y oficinas de abogados en Chile y el exterior.

En abril de 2011, los accionistas aprobaron un aumento de capital por un valor referencial de US$ 2.000 millones, para financiar el programa de expansión de la compañía en los próximos años, principalmente en Perú y Brasil.

Esa emisión fue ratificada en su parte fundamental, incluyendo que un 10% de los títulos serán reservados para planes de compensación a los ejecutivos (`stock options`). Por tanto, a los actuales accionistas sólo se les ofrecerá suscribir 243 millones de acciones.

El precio de colocación será definido por el directorio en un plazo máximo de 120 días, aunque al valor actual de mercado ($ 3.160), la compañía recaudaría unos US$ 1.600 millones.

El presidente de Cencosud, Horst Paulmann, dijo que la decisión de colocar ADR busca ampliar las opciones de financiamiento de la compañía. "(Nueva York) es un mercado más amplio y se abre una posibilidad de financiamiento distinta. Es un beneficio para la compañía", afirmó.

En tanto, el gerente general del retailer, Daniel Rodríguez, sostuvo que el "objetivo de fondo es hacer la mejor colocación posible para que la compañía tenga recursos para seguir creciendo".