Enersis detalla a la SVS las opciones de inversión que planea con el millonario aumento de capital

Las inversiones consideran tres aristas, entre las que se encuentran, la compra de minoritarios en filiales de la compañía por hasta US$ 4.000 millones.

31 de Julio de 2012 | 11:21 | Emol/ Valor Futuro
El Mercurio (Archivo).
SANTIAGO.- El holding chileno Enersis -controlado en un 60,62% por Endesa España- detalló parte de la cartera de proyectos que tiene en estudio en América Latina y que planea materializar en caso de tener éxito en el aumento de capital por US$ 8.020 millones que someterá a votación el próximo 13 de septiembre.
   
Tal como lo dio a conocer en un "conference call" con analistas realizado el jueves 26, las posibles transacciones, que están sujetas a la aprobación del directorio, se agrupan en 3 tipos:
   
a) Compra de minoritarios en filiales de Enersis por US$ 3.000-4.000 millones: Se incluyen como opciones un 5% de Endesa Chile (dado que el límite de concentración en la generadora es de 65% y Enersis ya controla un 60%) y un 7,3% de Pehuenche;
  
 b) Desarrollo de proyectos 'Greenfield': El total de la cartera en estudio asciende a 11.400 MW, cuyo importe superaría ampliamente la inversión de  US$ 7.000-9.000 millones comentada en la conferencia telefónica;
   
c) Oportunidades de fusiones y adquisiciones, que en el mercado superan  ampliamente los US$ 6.000-7.000 millones, que están en estudio.
   
"La cantidad de US$ 16.000-20.000 millones informada en la conferencia telefónica resultaría de la suma de las potenciales alternativas de crecimiento señaladas, de realizarse las mismas simultáneamente. Tal como se ha indicado, dichas alternativas deben ser estudiadas por la sociedad y se encontrarían sujetas a la aprobación del directorio", dijo el gerente general de Enersis, Ignacio Antoñanzas, en respuesta a un oficio de la SVS.
    
Con todo, advirtió que "de resultar exitosa la operación de aumento de capital, la caja adicional podría llegar a un máximo de US$ 3.158 millones, la cual sólo representaría entre un 16% y un 20% del total de oportunidades que se presentan para Enersis y sus filiales, lo que permitiría a Enersis seleccionar entre las diferentes alternativas de inversión descritas".
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