Bci emite bono de US$600 millones en Estados Unidos

La entidad bancaria realizó un amplio road show con inversionistas en Londres, New York, Boston, Los Angeles y Lima. Con más de 150 inversionistas logró un libro de órdenes por sobre los US$ 3.000 millones.

06 de Septiembre de 2012 | 19:54 | Emol

SANTIAGO.- A través de un Hecho Esencial informado esta tarde a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), Bci entregó detalles sobre las condiciones generales alcanzadas para la emisión y colocación de un bono en el mercado financiero de Estados Unidos por un monto de US$600 millones a 5 años plazo.

"Hoy BCI emitió y colocó un bono internacional por US$ 600 millones, siendo ésta la primera emisión de bonos de BCI en el mercado de dólares, lo que representa la continuación de nuestra política de diversificación de fondeo", señaló Eugenio Von Chrismar, Gerente del Corporate & Investment Banking (C&IB).

El directivo agregó que "para esto realizamos un amplio road show con inversionistas en Londres, New York, Boston, Los Angeles y Lima. Con más de 150 inversionistas logramos un libro de órdenes por sobre los US$ 3.000  millones. Este bono es un hito en nuestro proceso de internacionalización, ya que nos permite acceder a inversionistas de todo el mundo".  

Von Chrismar indicó además que "la estabilidad de la economía chilena y las condiciones del mercado internacional presentan la coyuntura perfecta para poder realizar esta operación, que nos permite consolidar el camino de la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento y ofrecer a nuestros clientes mejores condiciones para sus operaciones internacionales".

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