Chile inscribió una emisión de deuda por hasta US$1.700 millones ante la SEC de EE.UU.

SANTIAGO.- Chile inscribió una emisión de deuda por hasta US$ 1.700 millones, según un documento presentado a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Fuentes al interior de la subsecretaria de Hacienda confirmaron a Emol que el ministro de la cartera, Felipe Larraín, realizó el anuncio en Londres, en el marco del Chile Day.

Sin embargo, la inscripción de un bono soberano implica un trámite normal dentro del mercado de valores y no supone que dicha emisión se realice necesariamente.

Durante el año 2010, Chile logró colocar US$ 1.000 millones en un bono en dólares a 10 años al 3,89%, la tasa más baja de su historia desde la primera emisión en 1822.

Además, colocó por primera vez un bono en pesos (también a 10 años) por poco más de US$ 500 millones a una tasa de 5,5% anual, inferior en cerca de 0,6% a la tasa a la que se transan esos mismos bonos localmente.

En tanto, el año 2011, el ministerio de Hacienda emitió en Nueva York un nuevo bono soberano por US$ 1.000 millones, a 10 años plazo. Asimismo, realizó una reapertura por US$350 millones del bono en pesos colocado en 2010. Con ello se buscó aumentar la liquidez de dicho bono en el mercado secundario, dando un paso adicional hacia la internacionalización del peso.

¿Qué es un Bono Soberano?

El bono soberano es un instrumento de deuda que permite al fisco acceder a financiamiento a través del mercado de valores.

El emisor de un bono soberano es el país que busca financiamiento y puede ser emitido tanto en los mercados locales como en mercados internacionales, dependiendo de los objetivos buscados y del costo asociado a cada emisión. En todo caso, usualmente se llama bono soberano a aquél emitido en los mercados internacionales.