Cencosud destaca confianza de inversores tras colocar bono por 1.200 millones

La operación registró un alto interés en el mercado financiero, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.

30 de Noviembre de 2012 | 08:36 | EFE
Manuel Herrera, El Mercurio

SANTIAGO.- La minorista chilena Cencosud, con presencia en varios países de la región, destacó hoy la confianza de los inversionistas tras la colocación en el mercado estadounidense de un bono por US$ 1.200 millones.


"Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión", precisaron fuentes del grupo, controlado por el empresario Horst Paulmann y con negocios en Argentina, Perú, Brasil y Colombia, además de Chile.


El bono, a diez años de plazo, pagará una tasa de un 4,875% anual y su monto es el mayor recaudado por una corporación chilena en una sola colocación.


La operación, según la firma, registró un alto interés en el mercado financiero, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos, precisaron las fuentes.


El total de lo recaudado se destinará a financiar parte de un crédito de US$ 2.500 millones obtenido para la compra de los activos de Carrefour en Colombia y créditos de corto plazo.


El remanente a pagar por Carrefour Colombia se financiará mediante un aumento de capital por un monto de US$ 1.500 millones, ya aprobado por la junta de accionistas el 20 de noviembre pasado.


Originalmente la operación iba a ser por US$ 1.000 millones, pero el mismo jueves la compañía anunció el aumento de la cifra a US$ 1.200 millones


Liderada por JP Morgan, la operación fue acompañada en la gestión de libros de pedidos por los bancos BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi, UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander, señaló Cencosud.


Los instrumentos se cotizarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.

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