Latam ofrecerá casi 3 millones de acciones en Bolsa y pretende recaudar unos US$ 68 millones

Tras esta operación, las familias Cueto y Amaro diluirán su participación en la aerolínea chileno-brasileña de un 39,70% a un 39,46%.

20 de Diciembre de 2012 | 11:42 | Valor Futuro
Reuters

SANTIAGO.- Este mediodía cerrará el libro de órdenes estructurado por Celfin Capital para optar a las 2.952.416 acciones de Latam Ailines Group que las familias Cueto y Amaro optaron por colocar en el mercado bursátil local y que les permitiría recaudar unos US$ 68 millones.


En total, la compañía está ofreciendo 7.436.816 títulos, correspondientes a un remanente del aumento de capital por 147.355.882 papeles con el que se concretó la integración de la chilena LAN con la brasileña TAM.


El precio de suscripción debe ser definido esta tarde por el directorio, en base a las ofertas inscritas en el libro.


La colocación del paquete que le correspondía al pacto controlador -Cueto, a través de Costa Verde Aeronáutica SA (19,02% de LATAM), Inversiones Nueva Costa Verde Aeronáutica Ltda. (2,69%), Costa Verde Aeronáutica SpA (4,20%); y Amaro, a través de TEP Chile S.A. (13,77%)- se materializará mediante una subasta a las 09.15 horas de mañana en el Salón de Ruedas de la Bolsa de Comercio de Santiago.


Tras esta operación, las familias Cueto y Amaro diluirán su participación en Latam de un 39,70% a un 39,46%.


El aumento de capital considera otras 4.800.000 acciones que fueron reservadas para planes de compensación a trabajadores, con opciones de ser ejercidas en diciembre de 2014 (30%), diciembre de 2015 (30%) y junio de 2016 (40%).


Según explicó Latam en su prospecto, los fondos recaudados se destinarán para fines generales, restableciendo la caja disponible "en un monto similar al que fue desembolsado para financiar la compra de acciones TAM de aquellos accionistas de la sociedad brasileña que no concurrieron a la oferta de canje en el marco de la fusión".
   
El periodo de opción preferente para los otros accionistas partirá este viernes 21 de diciembre y finalizará el sábado 19 de enero de 2013.


Los titulares tendrán el derecho de suscribir 0,015619658 acciones nuevas por cada acción que posean inscrita en el Registro de Accionistas al día 15 de diciembre de 2012.

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