Codelco coloca bono a 10 años por US$ 750 millones en el mercado internacional

SANTIAGO.- La Corporación Nacional del Cobre (Codelco) colocó en los mercados internacionales un bono a 10 años por US$ 750 millones con el objetivo de financiar el plan de inversiones de la minera para el presente año.

A través de un comunicado, el vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada, señaló que "estamos satisfechos con los resultados de esta emisión que es parte del programa de financiamiento para el año 2013".

"A pesar de que las condiciones de los mercados financieros son más estrechas en comparación con el año pasado, el costo total de la nueva deuda es competitivo y está dentro del rango planificado", añadió el ejecutivo.

Arriagada indicó que lo anterior "refleja la excelente ejecución de esta colocación y es un respaldo al plan de desarrollo de Codelco".

La millonaria emisión considera un cupón de 4,50% anual y un rendimiento de 4,517% anual y atrajo órdenes de inversionistas de América, Europa, y Asia-Medio Oriente. 

"Estas condiciones son muy competitivas de acuerdo a la realidad de los mercados internacionales, especialmente para un emisor latinoamericano y reflejan la calidad crediticia de Codelco", indicó la entidad.

Esta es la emisión número trece de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Mitsubishi Securities.