Banco Itaú Chile coloca bonos por US$ 89,41 millones a 14,10 años al 3,78%

Los recursos se destinarán al financiamiento de operaciones de largo plazo de la entidad.

07 de Agosto de 2013 | 11:27 | Valor Futuro
El Mercurio

SANTIAGO.- El Banco Itaú Chile colocó este miércoles un nuevo bono senior en el mercado local por UF 2,0 millones (US$ 89,41 millones).


La emisión -clasificada en AA por Fitch y AA- por Feller-Rate se estructuró en una sola serie (Y), a 14 años 10 meses, `bullet`, alcanzando una TIR de `corte` de 3,78%, equivalente a un `spread` de 129 puntos base sobre el BTU-15,7 (2,49% en el tercer remate).


Los recursos se destinarán al financiamiento de operaciones de largo plazo del banco.


El 'duration' del papel es de 11,42 años y la tasa de emisión era del 3,80%, aunque fue ofrecido inicialmente al 3,95%.


Banco Itaú Chile, filial del brasileño del mismo nombre, participa del 4,64% de las colocaciones efectivas del sistema financiero a junio 2013.


Cuenta con 91 sucursales y 73 ATM´s (cajeros automáticos), destacando por sus posiciones de banco de nicho en el segmento de personas de altos ingresos y banca empresas.

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