BCI aprueba aumento de capital por US$ 400 millones para compra de banco en EE.UU.

La entidad señaló que, los restantes US$ 883 millones necesarios para que se concrete la operación, se financiarán con la emisión de bonos.

26 de Septiembre de 2013 | 14:21 | Valor Futuro
El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- En junta extraordinaria, los accionistas de Banco de Crédito e Inversiones (BCI) aprobaron un aumento de capital por US$ 400 millones para financiar la compra del City National Bank of Florida (CNB).


El cierre esperado de la operación será entre fines de año y principios del próximo por la autorización de reguladores. El sobrante de la operación de compra por unos US$ 883 millones se financiará con la emisión de bonos.


"Esta es la mayor transacción hecha por un banco chileno en Estados Unidos y buscamos conformar una plataforma regional en Miami y diversificarnos geográficamente", explicó el gerente corporativo de desarrollo de negocio de BCI, Eduardo Nazar.


"Estados Unidos es el país con menor riesgo del mundo. Florida es el cuarto estado del país y después de 2008 creció, pese a la crisis", agregó.


Por ello, Nazar indicó que Miami "representa la plataforma ideal para desarrollar la estrategia de BCI hacia el segmento de grandes empresas y preferente en público latinoamericano. Ahí los grandes bancos no están".


Agregó la potencialidad de sus clientes, ya que mientras Chile tiene un PIB per cápita de US$ 15.410, Miami por sí sola tiene un PIB per cápita de US$ 46.140 y Florida de US$ 39.476. Además, destacó la gran presencia de público hispano en la zona.


Los depósitos totales alcanzan en Chile los US$ 184.000 millones, mientras que en Miami llegan a US$ 168.000 millones.


"A su vez sus carteras de clientes han sido saneadas por exigencias del regulador", aclaró.


El banco fue comprado en 1998 por US$ 1.250 millones por la española Bankia que después tuvo que realizar una limpieza de cartera y finalmente venderlo a menor precio.

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