CorpBanca confirma fusión con Itaú y operación considera aumento de capital por US$ 652 millones

La entidad ligada al Grupo Saieh reveló, en un documento enviado a la SVS, que el banco fusionado se llamará "Itaú-Corpbanca".

29 de Enero de 2014 | 10:46 | Emol
Itaú-CorpBanca

SANTIAGO.-  La entidad bancaria chilena CorpBanca confirmó esta mañana a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)  su fusión con la brasileña Itaú, operación que considerará un aumento de capital de US$ 652 millones por parte del banco extranjero.


A través de un hecho esencial enviado a la entidad supervisora, la entidad ligada al Grupo Saieh explicó que "CorpGroup enajeanrá acciones de CorpBanca de que es titular, directa o indirectamente, equivalentes al 1,53% del capital accionario de dicho banco y Banco Itaú Chile aumentará su capital en la suma de US$ 652 millones, mediante la emisión de acciones de pago que serán suscritas y pagadas íntegramente por una sociedad de propiedad, directa o indirecta, de Itaú- Unibanco".


Según detalla el documento, "se someterá a la aprobación de las Juntas Extraordinarias de Accionistas de CorpBanca y de Banco Itaú Chile la fusión entre ambas entidades, absorbiendo CorpBanca a Banco Itaú Chile, el que se denominará 'Itaú-CorpBanca'".


En caso de aprobarse la fusión, "se emitirán 172.048.565.857 acciones de CorpBanca, que representan el 33,58% del capital accionario del banco fusionado, las que se distribuirán entre los accionistas de Banco Itaú Chile, manteniendo los actuales accionistas de CorpBanca el 66,42% del capital accionario del banco fusionado", añade el escrito.


Producto de la fusión, Itaú se incorporará como accionista de Corpbanca y por efecto de la relación e canje de acciones aplicable en dicha fusión, adquirirá el control del banco fusionado, "conservando CorpGroup, en todo caso, una participación relevante en la propiedad del mismo, de un 32,92% del capital accionario, y quedando un 33,5% de dicho capital en el mercado".


Directorio


El directorio del banco fusionado, según el acuerdo suscrito, estará integrado por 11 miembros titulares y 2 suplentes. De los directores que puedan ser elegidos por el pacto de accionistas de CorpGroup e Itaú-Unibanco, "la mayoría de ellos serán propuestos por Itaú-Unibanco, de acuerdo a su participación accionaria y los restantes directores por CorpGroup".


El presidente del Directorio será propuesto por CorpGroup y el gerente general por Itaú-Unibanco. En los comités integrados por directores, la mayoría de estos serán propuestos por Itaú-Unibanco, de acuerdo a su participación accionaria.


Colombia


En tanto, en el mercado colombiano, el banco fusionado será titular de un 66,39% de las acciones de CorpBanca Colombia, y ofrecerá adquirir el 33,61% que no posee, el que incluye un 12,38% actualmente de propiedad indirecta de CorpGroup, sociedad que se ha obligado a vender dichas acciones. 


El precio por acción corresponde a la valorización dada a CorpBanca Colombia para la relación de intercambio en la fusión, dando como resultado que el precio por el 33,61% del capital accionario de CorpBanca Colombia, en el evento de materializarse la venta por el total de dichos papeles, será de US$ 894 millones.


Con el mismo objeto, Itaú-CorpBanca adquirirá Itaú BBA Colombia, Corporación Financiera, entidad a través de la cual el grupo Itaú-Unibanco, desarrolla su negocio financiero en ese país.


El precio a pagar será el valor libro, según el estado financiero más reciente informado al regulador bancario en Colombia.


Por último, la entidad chilena manifestó al regulador chileno que espera terminar la transacción dentro del año 2014 y que el cierre de la operación está sujeto, tanto a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, como a la aprobación de la fusión por los accionistas de CorpBanca y de Banco Itaú Chile en las respectivas Juntas Extraordinarias que se citarán para pronunciarse sobre ella.

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