BancoEstado coloca bonos bancarios por US$ 218 millones en la Bolsa de Santiago

La entidad financiera informó que esta operación tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo para acompañar el desarrollo de sus clientes.

20 de Mayo de 2014 | 16:17 | Emol
El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- BancoEstado informó la colocación de bonos bancarios, por UF 3 millones y UF 2 millones respectivamente, equivalentes a US$ 218 millones, en la Bolsa de Comercio de Santiago.


La entidad señaló a través de un comunicado que el primer bono serie K1, con plazo remanente de cuatro años y duración de 3,8 años, contó con una tasa de colocación de 2,00%, mientras que el bono serie K2, a 29 años (duración de 18,6 años), registró una tasa de 2,99%.


Ambas colocaciones fueron consideradas como muy exitosas por BancoEstado, alcanzando un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 55 puntos base para el bono serie K1 y de 60 puntos base para el bono serie K2.


“Esto demuestra una vez más la confianza de los inversionistas institucionales en BancoEstado, con una demanda que alcanzó 4 veces la emisión para el bono serie K1, mientras que para el bono serie K2 llegó a 3,4 veces”, manifestó.


La entidad financiera informó que esta colocación tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo para acompañar el desarrollo de sus clientes. Para ello cuenta con excelentes condiciones de estabilidad, solvencia y una de las mejores clasificaciones de riesgo del sistema financiero, lo que permite ofrecer a los inversionistas instrumentos financieros rentables, seguros y confiables.


Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se efectúa en una sola cuota en la fecha de vencimiento.


La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad  “remate holandés”, a través del agente colocador BancoEstado S.A. Corredores de Bolsa.

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