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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 15:29
SANTIAGO.- El banco brasileño Itaú Unibanco oficializó la noche del jueves una oferta adicional para todos los accionistas de CorpBanca, con el fin de incentivar la materialización de la fusión entre ambas compañías.
Estos "beneficios adicionales", como los califica el mismo Itaú, buscan preservar su participación accionaria en 33,58% en el nuevo banco, tal como se planteaba en el acuerdo original, firmado a fines de enero de este año, con miras a la mayor fusión bancaria de Latinoamérica de los últimos años.
Según informó El Mercurio, estos beneficios consisten en dos medidas concretas que deben ser aprobadas por la junta de accionistas de Corpbanca a más tardar el 30 de junio.
La primera es proponer que CorpBanca distribuya dividendos adicionales por cerca de US$ 300 millones, los que se sumarán al monto de los dividendos aprobados por CorpBanca en su junta de accionistas realizada en marzo.
Esta cifra representa el monto máximo permitido por el acuerdo de transacción original, según el cual, antes de la fusión, se autoriza la distribución de dividendos equivalentes al 50% de las utilidades líquidas de CorpBanca del ejercicio terminado al cierre de 2014, lo que equivale a unos US$ 186 millones, según consigna Itaú.
El segundo de ellos plantea que la matriz de Itaú en Brasil ofrece que Itaú Chile distribuya dividendos por un monto inferior al originalmente permitido en el acuerdo, lo que resultará en una distribución de dividendos de solamente US$ 43,5 millones.
El acuerdo de transacción original autoriza la distribución, antes de la fusión, de un máximo de dividendos equivalentes al 50% de las utilidades líquidas de la filial del brasileño en Chile, del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, lo que implica unos US$ 70,5 millones.
Esta nueva propuesta planteada por Itaú Unibanco busca que Itaú Chile mantenga el 33,58% del nuevo banco fusionado. Esto, porque un informe preparado por KPMG -que fue contratado por Itaú y CorpBanca, y que no es vinculante- concluyó que, de acuerdo con la valoración relativa de los bancos, la adecuada relación de canje le entregaría a Itaú Unibanco una participación del 31,9% en el capital de Itaú CorpBanca.
En otras palabras, el informe pericial de la consultora KPMG mejoraba la posición original de CorpBanca en la nueva participación del banco fusionado.
"Itaú Unibanco ofrece un nuevo incentivo a los accionistas de CorpBanca y refuerza su intención de materializar la fusión lo antes posible", dice la propuesta de la entidad brasileña. "Itaú Unibanco, una vez más, reafirma su compromiso con la creación de valor a largo plazo para sus accionistas", concluye Itaú.
