Director:Tod BrowningElenco:Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova, Roscoe Ates, Henry Victor, Harry Earles, Daisy Earles, Rose Dione, Daisy Hilton, Violet Hilton, SchlitzeGénero:drama, terrorPaís:Estados UnidosIdioma:inglésDuración:64Censura:No disponible
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En un circo donde las grandes atracciones son personas deformes o con discapacidades, la hermosa trapecista Cleopatra (Baclanova) es amante del musculoso Hercules (Victor). Ella simula una atracción por el enano Hans (Earles), quien está enamorado de ella, para pedirle dinero y recibir los regalos que él le entrega. Cuando la celosa novia de Hans llamada Frieda (Earles) va a encarar a Cleopatra, se le escapa que él espera una gran suma de dinero como herencia. La artista aprovecha la oportunidad y se casa con Hans por su dinero, aunque no disimula su atracción por Hercules. Cleopatra intenta asesinar a su flamante esposo con veneno, pero el resto de los "freaks" del circo la sorprenden.
Esta polémica película tuvo serios problemas de distribución y censura, al punto que en Gran Bretaña se prohibió su proyección durante tres décadas. Los estudios MGM decidieron guardar el film y no mostrarlo, aunque finalmente cedieron los derechos a un independiente llamado Dwain Esper, quien se paseó por Estados Unidos mostrando la película con distintos títulos como una rareza.
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