Cuando se ve enfrentado a un diagnósis de un tumor cerebral maligno que no se puede operar, el neurocirujano Roberto (Callau) descubre una conexión con Ana (Maduro), una de sus pacientes. Cara a cara con su propia trascendencia, Robert deja su vida, se sube a su automóvil y comienza a conducir sin destino hacia el sur, fuera de Buenos Aires. Al ver a una mujer llamada María (Paula), muy parecida a Ana, conduciendo por la carretera, impulsivamente la sigue hasta una pequeña villa pesquera en Punta del Diablo, Uruguay. Roberto se aloja en una choza que maneja Franco (Delgado), quien está involucrado sentimentalmente con María. Pero el paso del tiempo la aleja de él, para lentamente acercarse a Roberto, en un triángulo que pone a todos en el límite.
La película está basada en una idea original de Marcelo Pavan, desarrollada por el guionista Enrique Cortés. Se trata del debut como director de Pavan, que le permitió llegar a estar presente en el Festival de San Sebastián.
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