En un movimiento que marcará un cambio significativo en la propiedad de una de las principales empresas cementeras de Chile, Cementos Bío Bío S.A. anunció que los accionistas mayoritarios firmaron un acuerdo vinculante para vender sus participaciones a Carmel Holding S.A., filial chilena de la luxemburguesa Carmeuse Holding S.A. ?
El acuerdo, denominado "Agreement To Tender", establece que los accionistas Inversiones Cementeras Limitada -de la familia Briones, principales accionistas-, Inversiones La Tirana Limitada, Normex S.A., Inversiones Toledo S.A., Tralcan S.A. y Saciel S.A., quienes en conjunto poseen aproximadamente el 64,57% de las acciones de la compañía, se comprometen a transferir la totalidad de sus participaciones. ?
La operación se realizará mediante una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) que Carmel Holding S.A. lanzará por el 100% de las acciones emitidas por Cementos Bío Bío. ?
La OPA, que se espera sea lanzada a más tardar el 13 de agosto de 2025, contempla un precio total de US$505 millones, equivalente a aproximadamente US$1,911 por acción. ? Los accionistas tendrán la opción de recibir el pago en dólares estadounidenses o en pesos chilenos, según se indique en el prospecto de la oferta. ?
Sin embargo, la operación está sujeta a condiciones específicas, entre ellas que al menos el 66,67% de las acciones emitidas por la compañía sean ofrecidas y no retiradas por los accionistas. ? Además, se deberán confirmar ciertos ratios financieros y cumplir con las condiciones habituales para este tipo de transacciones. ?
Este cambio de control marca el fin de una era para Cementos Bío Bío, que ha estado bajo el liderazgo histórico de la familia Briones y otros accionistas locales.
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El Directorio de Cementos Bío Bío también informó que se levantó la reserva de los acuerdos adoptados en sesiones anteriores, relacionados con esta operación, y que ya habían sido comunicados a la CMF.
