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Familia Paulmann suscribe aumento de capital para reforzar Cencosud

Grupo desembolsó 125 millones de dólares, con el fin de reforzar la posición de caja de la empresa, facilitando mayor liquidez e independencia.

31 de Diciembre de 2008 | 18:32 | Reuters

SANTIAGO.- El grupo Paulmann pasó a controlar un 63,69 por ciento de la minorista Cencosud, tras concurrir casi en exclusiva a un aumento de capital de unos 255 millones de dólares, con el que se busca reforzar a la compañía en medio de la crisis global.


El grupo, encabezado por el empresario de origen alemán Horst Paulmann, concurrió al proceso de ampliación de capital de Cencosud -que cerró este martes- al desembolsar casi unos 80.000 millones de pesos, unos 125 millones de dólares.


"Los recursos obtenidos con el aumento de capital serán destinados a reforzar la posición de caja de la empresa, con lo que contará con mayor liquidez e independencia ante eventuales oportunidades que se presenten en el mercado", dijo Cencosud en un comunicado.


El resto de los accionistas prácticamente no participó en la operación, debido en parte a que el precio de suscripción de los nuevos títulos era de 1.100 pesos por acción, valor muy superior al que se transaron los papeles en las últimas semanas en el mercado local.


Los títulos de Cencosud se cotizaron a 905,24 pesos por acción el martes. El miércoles, los mercados locales permanecieron cerrados por las fiestas de fin de año.


Con la suscripción del aumento de capital, la familia Paulmann pasó a controlar casi el 63,7 por ciento de Cencosud, desde el 62,5 por ciento que poseía antes de la operación.


Las condiciones del aumento de capital establecen que las acciones que no fueron suscritas tras el período de oferta preferente, podrán ser adquiridas por quienes las suscribieron en las mismas condiciones de precio y forma de pago, en un plazo de un año.


Esto implica que la familia Paulmann podría elevar su participación en Cencosud a un 64,93 por ciento, según fuentes vinculadas a la operación.


En la actualidad, Cencosud tiene pasivos financieros por unos 2.500 millones de dólares, de los cuales un 95 por ciento son en moneda local y están financiados a más de 8 años en promedio y a tasa fija.


Cencosud, con casa matriz en Santiago y unidades de operación en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, tiene fuerte presencia en el negocio de supermercados, tiendas por departamentos y de mejoramiento del hogar. También participa en el negocio de tarjetas de créditos y centros comerciales.