Cine

Ambientada en la Guerra Civil de España (1937), un "feliz" payaso de circo es interrumpido en la mitad de su show y reclutado a la fueza a unirse a una milicia. Con su traje puesto, es obligado a entrar en batalla contra los soldados nacionales, y, con un machete en mano, termina masacrando a un pelotón completo.

Ya es 1973 y Franco está en el poder. Javier, el hijo del payaso, sueña con seguir los pasos en la carrera de su padre, pero ha visto mucha tragedia a lo largo de su vida y no logra ser gracioso, por lo que sólo puede hacer el rol del Payaso Triste. Él encuentra trabajo en un circo, donde hace amistad con extravagantes personajes, pero como es el Payaso Triste debe aceptar que el Payaso Feliz llamado Sergio lo humille diariamente en el "nombre del entretenimiento".

A su vez, conoce a Natalia, una hermosa acróbata que es abusada por su esposo Sergio. Javier se enamora profundamente de ella y trata de rescatarla de la crueldad y violencia de su rival.


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