Horst Paulmann (Cencosud) y Carlo Solari (Falabella)
El Mercurio
SANTIAGO.- La semana para el retail chileno comenzó con dos importantes anuncios de venta de parte de las dos principales cadenas minoristas del país.
Uno de ellos corrió por cuenta de Cencosud, que informó este lunes que su controlador, el empresario Horst Paulmann, puso en marcha un proceso para vender un 5% de la propiedad de la compañía, por un monto cercano a los US$407 millones.
Posterior a la transacción, la familia Paulmann continuará siendo el accionista controlador del retailer, indicó el grupo a la SVS, por medio de un hecho esencial.
La compañía registró una oferta pública secundaria por 142.126.044 de sus acciones ordinarias, lo que representa cerca del 5% de la propiedad de Cencosud.
Las acciones serán vendidas por Inversiones Tano Limitada en Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile en forma de ADS y, en Chile, en forma de acciones ordinarias, sujeto a las condiciones del mercado.
La oferta se efectuará en un solo bloque a través de una subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), de conformidad con la ley chilena y las normas de dicha Bolsa de Comercio.
"Se espera que el precio y las asignaciones resultantes de la subasta se anuncien antes del inicio de la cotización de las acciones de Cencosud y ADS en o alrededor del 15 de julio de 2016", precisó.
Venta en Falabella
Por su parte, el Grupo Inder -de la familia Del Río, parte del grupo controlador- expresó su intención de vender hasta 52.961.590 acciones de S.A.C.I. Falabella, equivalente al 2,17% de la compañía. El remate se realizaría este miércoles 13 en la Bolsa de Comercio de Santiago. La operación es valorada por más de US$400 millones.
El banco de inversión Goldman, Sachs & Co. es el coordinador global y agente colocador de la operación a nivel internacional, encargado de contactar a importantes inversionistas extranjeros. El banco de inversión Larrain Vial S.A. es el agente colocador en Chile.
José Luis del Río, presidente de Inder, informó que "el vehículo de inversión de largo plazo de nuestra familia en Falabella es Dersa S.A., que tiene una participación estratégica de 17% y que se mantiene inalterada. La venta de este 2,17% adicional que tiene Inder es puntual y tiene por objeto pagar pasivos y financiar otras inversiones que estamos analizando en Chile y la región".
