SAO PAULO.- La estatal brasileña Petrobras captó US$ 4 mil millones con la emisión de títulos, denominados "global notes", en el mercado internacional de capitales en una oferta que concluyó este martes, según informó la compañía.
La demanda del mercado fue de aproximadamente US$ 19 mil millones con órdenes de 592 inversores de Estados Unidos y países de Europa, Asia y Latinoamérica, según un comunicado de la petrolera.
La compañía, que realizó la operación a través de la subsidiaria Petrobras Global Finance B.V., señaló que del total, US$ 2 mil millones tendrán vencimiento en 2022, mientras que la otra mitad lo hará en 2027.
Para el director del área Financiera y Relación con los Inversores de Petrobras, Iván Monteiro, los resultados de la operación reflejan el reconocimiento del mercado en relación a la estrategia de la empresa estatal para reducir sus abultadas deudas.
Petrobras se encuentra inmersa en un plan venta de activos para hacer frente a su grave crisis financiera y reducir una deuda bruta que en septiembre pasado era de hasta 398.165 millones de reales (unos US$ 124 mil millones).
Este programa de desinversión de la petrolera totalizó US$13.600 millones en el bienio 2015-2016, por debajo de la meta de los US$15.100 millones establecida para ese período.
La estatal brasileña también enfrenta un gigantesco escándalo de corrupción destapado en su interior, en donde se está investigando al ex Presidente Lula Da Silva, a quién se le acusa de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (US$1,1 millones).
Este escándalo ya ha enviado a prisión a directivos de la compañía y políticos.
Petrobras pretende utilizar los recursos obtenidos en la emisión en el exterior para "recomprar títulos que vencerían entre 2019 y 2020 y de esa forma, ampliar el plazo de pago de parte de la deuda", agregó la información.
