SANTIAGO.- Un bono por US$ 500 millones de dólares colocó Metro de Santiago en el mercado internacional donde participaron inversionistas de EE.UU., Europa y Asia.
La compañía informó que los recursos recaudados con la operación se destinarán principalmente a financiar parte del proyecto de las nuevas líneas 6 y 3, el proyecto de Extensiones de las líneas 2 y 3, y el refinanciamiento de pasivos.
“Esta exitosa operación da cuenta de la confianza de los inversionistas internacionales en Chile y, en particular en una empresa como Metro S.A.”, afirmó el presidente del directorio de Metro, Rodrigo Azócar, desde Nueva York.
"Somos una de las pocas empresas en Chile que ha logrado emitir en este plazo, lo que reafirma positivamente una gestión y modelo de negocios impulsado durante estos años, así como también la imagen país”, añadió.
La transacción fue liderada por Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan, quienes participaron como asesores financieros de la compañía durante este proceso.
La colocación de bonos se efectuó en dólares, con un plazo de 30 años bullet. Asimismo, tuvo una demanda de 8 veces lo ofertado y participaron más de 200 inversionistas, provenientes desde Estados Unidos, Europa y Asia.
