El holding chileno Bicecorp -controlado por la familia Matte- aprobó este lunes un aumento de capital para concretar su integración con Grupo Security.
El aumento de capital ascenderá a $898.314.151.932 (USD 914,71 millones), mediante la emisión de 3.249.698.484 nuevas acciones de pago, las que serán ofrecidas en canje a los accionistas de Grupo Security.
"Las acciones serán pagadas: (i) en dinero efectivo por los accionistas de la sociedad que hagan uso de su derecho de opción preferente, al precio de CLP 276,43 por acción; y (ii) en especie, mediante el aporte de acciones de Grupo Security S.A., valorizadas en CLP 276,43 por acción, de conformidad al artículo 67 N°6 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas", explicó el holding en un hecho esencial.
Antes de esta operación, el capital de Bicecorp estaba dividido en 6.176.258.195 títulos, por lo que el nuevo capital social se distribuirá en 9.425.956.679 acciones.
En la industria bancaria local, Security tiene una participación de mercado de 3,1% y Banco Bice de 3,5%, medido por colocaciones brutas. Por lo tanto, la integración los situaría como el séptimo banco en volumen de colocaciones.
En la industria de seguros de vida, la combinación de ambas compañías crearía la tercera empresa en términos de reservas técnicas, con un 16% de mercado, posicionándose como una de las firmas líderes del sector. En inversiones, en tanto, daría lugar a la cuarta firma en administración de activos de terceros, con un 10,4% de participación en el mercado de fondos mutuos.
Se espera que el cierre de la operación se materialice en el primer cuatrimestre de 2025, una vez realizada la OPA, cuya declaración de éxito está condicionada a su aceptación por un mínimo de 62% de las acciones existentes con derecho a voto emitidas por Grupo Security SA.
