La caída de las bolsas mundiales se agudizó este viernes, ya que el temor a un giro hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos impulsó una continua aversión al riesgo.
Los activos británicos, en tanto, se desplomaron ante la creciente incertidumbre sobre las finanzas del Reino Unido.
Las acciones tecnológicas en Wall Street volvieron a liderar la caída, con los futuros del Nasdaq 100 bajando un 1,6%. El S&P 500 se encaminaba a su primera racha de pérdidas semanales consecutivas desde junio.
Las siete grandes tecnológicas retrocedieron en la preapertura, ya que las dudas sobre un recorte de tipos de interés en diciembre agravaron la preocupación por sus elevadas valoraciones.
Tesla Inc. y Nvidia Corp. cayeron un 4,2% y un 3%, respectivamente. El bitcoin se desplomó a su nivel más bajo en seis meses. Los bonos del Tesoro estadounidense se mantuvieron al margen de la venta masiva de bonos liderada por el Reino Unido; la rentabilidad del bono a 10 años cayó cinco puntos básicos, hasta el 4,07%, ante la búsqueda de refugio por parte de los inversionistas.
Los bonos del Estado se desplomaron después de que la ministra de Hacienda del Reino Unido, Rachel Reeves, descartara los planes de aumentar los impuesto sobre la renta en los próximos presupuestos, lo que suscitó preguntas sobre cómo compensaría un déficit de ingresos.
La noticia de que la decisión reflejaba una mejora en las previsiones económicas no ha logrado tranquilizar a los inversionistas, y la rentabilidad del bono a 10 años ha subido siete puntos básicos hasta el 4,51%. La libra esterlina prácticamente borró las ganancias de noviembre, mientras que el índice FTSE 100 se encaminaba a su mayor caída desde abril, retrocediendo alrededor de 2%.
El Stoxx 600 europeo, en tanto, cedía 1,69%, con todas las principales plazas del viejo continente -además de la de Reino Unido- en terreno negativo: el Ibex 35 de España bajaba 1,96% y el FTSE MIB de Italia perdía 2,15%. En tanto, el DAX alemán caía 1,41% y el CAC 40 de Francia retrocedía 1,31%.
En EE.UU., los operadores redujeron drásticamente las probabilidades de un recorte en las tasas de interés en diciembre a menos del 50% después de que varios funcionarios de la Reserva Federal expresaran su escepticismo sobre la necesidad de una tercera reducción consecutiva, citando la resiliencia de la economía y la persistente incertidumbre sobre la inflación.
Ahora, la atención se centra en las declaraciones de tres funcionarios de la Fed que hablarán hoy. Los operadores también esperan un calendario para la publicación de los datos económicos, retrasados ??por el cierre del gobierno estadounidense.
Mientras tanto, los estrategas señalaron datos que mostraban que la actividad económica en China se enfrió más de lo esperado al comienzo del cuarto trimestre, con una caída sin precedentes en la inversión y un crecimiento industrial más lento que contribuyeron al tono cauto.
"El nerviosismo es palpable en los mercados y proviene de diversos sectores", afirmó a Bloomberg Arnaud Girod, jefe de economía y estrategia multiactivos de Kepler Cheuvreux en París. "Cualquier oposición de la Reserva Federal a los recortes de tipos de interés es una mala noticia. Si la Reserva Federal no dispone de datos suficientes, es probable que no los recorte".
El entusiasmo de los inversionistas por la inteligencia artificial se enfrenta a un duro revés ante la creciente preocupación por el auge del endeudamiento necesario para desarrollar esta tecnología.
"Hemos visto que las acciones tecnológicas son las más perjudicadas cada vez que se produce un revés, y eso se debe a que cotizan a precios muy elevados", afirmó al mismo medio Aneeka Gupta, directora de investigación macroeconómica de Wisdom Tree UK.
Bolsa chilena se aleja de los 10 mil puntos
La bolsa chilena, por su parte, no se mantiene al margen del mal desempeño de los mercados mundiales. El IPSA cedía 1% hasta los 9.609,78 puntos, profundizando el fuerte retroceso de 1,85% registrado ayer y con el cual la plaza local rompió su racha alcista de seis sesiones consecutivas, con una seguidilla de máximos históricos.
Con esto, todo indica que no se alcanzará la histórica marca de los 10 mil puntos antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, en las que el mercado espera un marcado giro político hacia la derecha en el país.
De todas formas, el índice que agrupa a las 30 mayores empresas del mercado local, acumula un potente salto de 47% en lo que va del año.
Las principales bajas de este viernes las registran las acciones de Inversiones La Construcción (-2,79%), Itaú (-2,67%) y Salfacorp (-2,44%). Solo dos empresas cotizan al alza esta mañana: Enel Latinoamérica (0,23%) y Banco Santander (0,07%).
