Paramount lanzó el lunes una
oferta pública de adquisición en efectivo de Warner Bros. Discovery (WBD) a 30 dólares por acción, desafiando un acuerdo previamente anunciado entre la empresa y Netflix.
La oferta valora al gigante del entretenimiento en
108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre, dijo Paramount en un comunicado que
calificó la oferta de Netflix como "inferior e incierta".
"La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas
18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix", indicó este lunes Paramount en un comunicado.
Asimismo añadió que "la recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad".
"Los accionistas de WBD merecen la
oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo", dijo David Ellison, presidente y CEO de Paramount.
La compañía afirmó que se dirigía a los accionistas porque
el consejo de administración de WBD está "persiguiendo una propuesta inferior" que conduciría a "un
proceso complicado de aprobación regulatoria".
Paramount ofreció comprar la totalidad de WBD, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.
Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.
"Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte", dijo Ellison, quien también indicó que "es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica".
Cabe destacar que Ellison cuenta con el apoyo de Donald Trump, quien es cercano a su padre. Larry Ellison contribuyó financieramente a las campañas electorales del presidente estadounidense.
Paramount Skydance fue, de hecho, el primero en manifestar su interés por Warner Bros. Discovery y presentó al menos cinco ofertas antes de la de este lunes, pero el consejo de WBD prefirió a Netflix, que también superó al operador de cable Comcast.
Netflix anunció el viernes pasado un acuerdo de US$ 83.000 millones -una parte en efectivo y otra en acciones
-, el que fue
aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.
