Endesa lanza emisión bonos en euros por US$ 381,96 MM

La generadora chilena lanzó hoy la primera emisión de bonos en euros por US$ 381,96 millones (Euros 400 millones) a un plazo de 3 años y a un tipo de interés flotante de 'euribor' más 80 puntos básicos, con el objeto refinanciar deuda contraída a mayores tasas de interés y contar con capital de trabajo.

10 de Julio de 2000 | 18:54 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La generadora Endesa Chile, controlada por Enersis, lanzó hoy la primera emisión de bonos en euros por US$ 381,96 millones (Euros 400 millones) a un plazo de 3 años y a un tipo de interés flotante de 'euribor' más 80 puntos básicos, con el objeto refinanciar deuda contraída a mayores tasas de interés y contar con capital de trabajo.

"Esta primera emisión representa una nueva alternativa de financiamiento en el mercado europeo, además le permitirá disponer de recursos a un tipo muy favorable, con el objeto de cancelar pasivos más caros", señaló la compañía en un comunicado.

Esta emisión se enmarca en un programa de bonos listado en la Bolsa de Londres, cuyo monto total asciende a US$ 954,90 millones (Euros 1.000 millones).

Junto al programa de Endesa Chile, su matriz chilena Enersis listó también en la Bolsa de Londres otra emisión por US$ 954,90 millones (Euros 1.000 millones). Hace dos semanas, Enersis anunció que lanzaría una primera emisión por (Euros 450 millones) unos US$ 430 millones. Además, adelantó que la segunda emisión la realizará en septiembre.

Los dos programas de bonos, por un monto global de US$ 1.910 millones (Euros 2.000 millones), forman parte del plan de refinanciamiento incluido en el Plan Génesis que tiene por objeto reducir los costos e inversiones, a través de mejoras operativas e incremento de eficiencia.

El Plan Génesis prevé ahorros de costos de US$ 845 millones anuales a partir del 2003. A la fecha, este plan tiene un avance del 40% y se espera llegar a un 60% a fines del 2000, dijo el presidente de Enersis, Alfredo Llorente, en una ocasión anterior.

Endesa Chile destacó que "esta es una de varias alternativas de financiamiento y ellas se tomarán en la medida que el costo financiero sea competitivo".

Enersis es controlada en un 63,934% por Endesa España.
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