Endesa materializa emisión de bonos en euros

La generadora chilena materializó la primera emisión de bonos en euros por US$ 381,96 millones, a un plazo de 3 años y a un tipo de interés flotante de "euribor" más 0,80%, y que fue lanzada el 10 de julio pasado, con el objeto de refinanciar deuda contraída a mayores tasas de interés y contar con capital de trabajo.

25 de Julio de 2000 | 11:58 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La generadora Endesa Chile, controlada por Enersis, materializó la primera emisión de bonos en euros por US$ 381,96 millones (Euros 400 millones), a un plazo de 3 años y a un tipo de interés flotante de "euribor" más 0,80%, y que fue lanzada el 10 de julio pasado, con el objeto de refinanciar deuda contraída a mayores tasas de interés y contar con capital de trabajo.

Esta colocación forma parte del programa denominado "European Medium Term Note Programme" de 1.000 millones de euros, que en fecha reciente se listó en la Bolsa de Londres.

La empresa indicó que los fondos recaudados con esta primera emisión, serán destinados a reprogramar vencimientos de pasivos, y "su rápida colocación en el mercado europeo representa un fuerte respaldo a la gestión de la generadora chilena".

"Esta primera emisión representa una nueva alternativa de financiamiento en el mercado europeo, además le permitirá disponer de recursos a un tipo muy favorable, con el objeto de cancelar pasivos más caros", señaló la compañía en un comunicado.

Esta emisión se enmarca en un programa de bonos listado en la Bolsa de Londres, cuyo monto total asciende a US$ 954,90 millones (Euros 1.000 millones). Junto al programa de Endesa Chile, su matriz chilena Enersis listó también en la Bolsa de Londres otra emisión por US$ 954,90 millones (Euros 1.000 millones).

Los dos programas de bonos, por un monto global de US$ 1.910 millones (Euros 2.000 millones), forman parte del plan de refinanciamiento incluido en el Plan Génesis -prevé ahorros de costos de US$ 845 millones anuales a partir del 2003- que tiene por objeto reducir los costos e inversiones, a través de mejoras operativas e incremento de eficiencia.

Enersis es controlada en un 63,934% por Endesa España.
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