Entel aprueba aumento de capital por US$ 350 MM

La Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía aprobó hoy un aumento de capital por US$ 350 millones con el fin de permitir la colocación de ADRs, a un precio mínimo equivalente de $ 4.500, en octubre o noviembre próximos.

25 de Julio de 2000 | 12:51 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La Junta Extraordinaria de Accionistas de Entel, la segunda mayor operadora de telecomunicaciones de Chile, aprobó hoy un aumento de capital por US$ 350 millones con el fin de permitir la colocación de ADRs, a un precio mínimo equivalente de $ 4.500, en octubre o noviembre próximos.

Tras la operación, el capital de la sociedad ascenderá a $ 557.977.650.291, divido en 274.710.095 acciones sin valor nominal. "El aumento de capital deberá quedar pagado en tres años a contar de hoy", señaló el presidente de la sociedad, Juan Hurtado Vicuña.

La operación considera la emisión de 38.186.400 nuevas acciones, equivalentes a $ 190.932.000.000.

Con esta colocación, la sociedad da cumplimiento al compromiso contraído en la Junta extraordinaria de accionistas del 30 de octubre de 1998. "La conveniencia de colocar acciones en el mercado extranjero se justifica por existir mayor liquidez, profundidad e investigación. Además, permite acceder a mejores costos de financiamiento, poseyendo mejor valorización y mayor
estabilidad en el precio de sus acciones", señaló.

Vicuña destacó que la operación (80%) servirá para financiar inversiones mayores a raíz del crecimiento explosivo de la telefonía móvil; desarrollar nuevas tecnologías de transmisión de datos de telefonía móvil; el desarrollo de alternativas de banda ancha de Internet y del servicio de Internet en el extranjero. En menor medida, se utilizará (20%) para el refinanciamiento de
pasivos de las distintas sociedades del grupo.

Agregó que "es intención del directorio que al aprobarse el aumento de capital, toda o parte de las acciones de pago que no se suscriban en el periodo de oferta preferente, sea por renuncia expresa o por cualquier otra causa, sean colocadas por el directorio en el mercado nacional o internacional, en forma de ADRs en cualquier modalidad".

Explicó que esto se llevará a cabo en un 'proceso simultáneo', que consiste en colocar las acciones el primer día de oferta preferente a los inversionistas extranjeros. Se efectúa con las acciones obtenidas producto de las renuncias voluntarias a la opción preferente. Dicho proceso se efectúa en las semanas anteriores al inicio de la oferta preferente, determinándose en el mercado
internacional un precio que será el mismo para el cierre de la colocación de ADRs, como para la oferta preferente en Chile.

"El directorio debe reunirse en esa fecha para fijar el precio de colocación que corresponderá al determinado por el mercado internacional y se comunicará en un aviso el primer día de la oferta preferente. Además, el directorio puede fijar por periodos, la opción preferente de colocación de
acciones, pudiendo decidir las fechas de inicio y término de cada uno de ellos. Las acciones no suscritas durante el primer periodo se podrán ofrecer, por parte del directorio, en un segundo periodo sólo entre los accionistas que hayan renunciado por escrito y expresamente a su derecho de suscripción con efecto al primer día del periodo de la primera oferta preferente", explicó Vicuña.

Además se aprobó una modificación de los estatutos, con la cual estos se adecuan al texto de los estatutos de otras sociedades chilenas que han emitido ADRs.

Por su parte, el gerente general de Entel, Richard Büchi, señaló que el precio de la colocación se definirá en el mercado internacional, "el mismo precio que se ofrezca en el mercado internacional se ofrecerá en el mercado nacional".

Büchi sostuvo que "en virtud de la renuncia del pacto Stet-Chilquinta a su opción preferencial, estaría asegurada una colocación de US$ 180 millones en ADRs".

Asimismo, indicó que aún no se decide la contratación de los asesores financieros y legales para colocar los ADRs.
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