S&P mejora "perspectivas" de Copec, AntarChile y Celarauco

La clasificadora internacional de riesgo Standard & Poor s reafirmó hoy el rating BBB+ a las chilenas Copec, AntarChile y Celulosa Arauco y Constitución, y mejoró la perspectiva ("outlook") de las 3 empresas, de "negativa" a "estable".

31 de Julio de 2000 | 10:13 | El Mercurio Online
NUEVA YORK.- La clasificadora internacional de riesgo Standard & Poor s reafirmó hoy el rating BBB+ a las chilenas Copec, AntarChile y Celulosa Arauco y Constitución, y mejoró la perspectiva ("outlook") de las 3 empresas, de "negativa" a "estable".

S&P también asignó un rating BBB+ a la emisión de bonos por hasta US$ 400 millones de Celarauco, que será materializada en agosto próximo. Estos recursos serán usados para refinanciar deuda de corto plazo y otros fines corporativos.

"La revisión del outlook de estas empresas refleja la reducción del riesgo de refinanciamiento de corto plazo de AntarChile con la próxima emisión de bonos en el mercado chileno por UF 7 millones (US$ 198 millones). Estos fondos serán usados para prepagar un crédito puente por US$ 25 millones con vencimiento en diciembre del 2000, y otro por US$ 150 millones con vencimiento en junio del 2001", precisó la agencia.

Adicionalmente, S&P reconoce el fortalecimiento de las operaciones del grupo, gracias al impacto positivo de la mejoría en los precios internacionales de la celulosa y al repunte de la economía chilena, tras la caída de 1,1% en el PIB durante 1999.

Ratings

  • AntarChile

    - Deuda Corporativa BBB+/Estable
    - Créditos Bancarios BBB

  • Copec

    - Deuda Corporativa BBB+/Estable

  • Celarauco

    - Deuda Corporativa BBB+/Estable
    - Deuda Senior No Garantizada BBB+
    - Créditos Bancarios BBB+

    Outlook: Estable

    Según S&P, las favorables perspectivas del mercado de la celulosa y su impacto en Celarauco, combinada con rentabilidades más estables de los otros negocios de Copec, redundarán en un incremento de los dividendos para AntarChile, lo cual le permitirá una reducción gradual de sus niveles de deuda.
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