Enersis recauda US$ 520,4 MM en primera fase de aumento de capital

La multinacional chilena Enersis, controlada por la eléctrica española Endesa (EE), recaudó US$ 520,4 millones en el periodo de oferta preferente previsto en el aumento de capital de la compañía, que se inició el pasado 11 de septiembre y que representa un total de US$ 900 millones (2.580 millones de acciones).

11 de Octubre de 2000 | 17:20 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La multinacional chilena Enersis, controlada por la eléctrica española Endesa (EE), recaudó US$ 520,4 millones en el periodo de oferta preferente previsto en el aumento de capital de la compañía, que se inició el pasado 11 de septiembre y que representa un total de US$ 900 millones (2.580 millones de acciones).

Durante ese periodo -que terminó el 10 de octubre- se suscribieron 1.491 millones de títulos, equivalentes al 21,9% del capital de Enersis, lo que supone una suma global de US$ 520,4 millones, de los cuales el 65% (US$ 338,2 millones) corresponden a Endesa España y el restante 35% (US$ 182,2 millones) a otros accionistas de la empresa.

Con esto, el socio controlador de Enersis, EE, alcanzó el máximo de concentración permitido de la propiedad (65%), confirmando así su confianza y compromiso con la chilena. "A través de esta operación, Enersis continúa incrementando su solidez financiera, lo que le permitirá proseguir su proceso de expansión y de consolidación corporativa, así como la refinanciación de los pasivos existentes", sostuvo Enersis.

La compañía explicó que con la suscripción de 1.491 millones de nuevas acciones, Enersis aumentó su patrimonio un 41%.

Además, indicó que las acciones suscritas representan un 57,8% del total ofrecido, destacándose entre los suscriptores los fondos de pensiones de Chile (AFP), con una participación que alcanzó el 70% de sus derechos preferentes.

"Una vez cerrado el periodo de oferta preferente, el directorio de Enersis está facultado, si lo estima oportuno, para dar inicio al periodo de suscripción al público en general", explicó la empresa.

La normativa legal establece que, una vez finalizado el periodo de suscripción preferente, las acciones que no sean suscritas por los accionistas o sus eventuales cesionarios, pueden ser ofrecidas a terceros dentro de Chile o en los mercados internacionales, de acuerdo con las normas vigentes. En el caso de que se suscriban fuera de Chile, el mecanismo utilizado será el de los American Depositary Receipts (ADR), en cualquiera de sus modalidades.

Enersis adelantó que "en la eventualidad de que el directorio apruebe continuar con la oferta a terceros, Endesa España, consecuente con lo obrado en la oferta preferente, suscribiría el 65% de lo ofertado. En tal caso, las acciones disponibles totalizarían unos US$ 130 millones".

La estructura de propiedad del capital después del cierre del periodo de suscripción preferente, pone de manifiesto lo indicado hace unas semanas por el socio controlador de Enersis, Endesa España, en el sentido de estar dispuesto a incrementar su participación en la empresa hasta el límite máximo que permiten los estatutos (65%), "hecho que se ha producido, lo que reafirma su compromiso de seguir utilizando a la compañía como su vehículo de inversión en América Latina y constituye una clara muestra de las favorables expectativas que tiene puestas en el proyecto en curso", aseveró.

La ampliación de capital de Enersis, que fue aprobada en la junta extraordinaria de accionistas, celebrada el 30 de abril de 1999, está orientada a incrementar la solidez financiera de la compañía, "lo que le permitirá proseguir su proceso de expansión y de consolidación corporativa. Paralelamente, Enersis podrá emplear los fondos obtenidos para refinanciar pasivos existentes,
mejorando de esta forma su estructura financiera actual".
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Comentaristas
Más me gusta
Más comentarios
Más seguidores