AES lanza OPA por 80% de Gener

A través de un comunicado, la La estadounidense AES Corporation precisó que comprará en Chile hasta 3.466.600.000 acciones, representativas del 61,57% del capital accionario de Gener, a US$ 0,235294118 por acción (US$ 16 por ADS), pagadero en pesos, en efectivo.

03 de Noviembre de 2000 | 16:05 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- La estadounidense AES Corporation, empresa líder en el sector eléctrico, anunció hoy el lanzamiento de una oferta pública de compra de acciones (OPA), simultánea en Chile y en Estados Unidos con el fin de adquirir cerca de un 80% de la generadora chilena Gener.

A través de un comunicado, AES precisó que comprará en Chile hasta 3.466.600.000 acciones, representativas del 61,57% del capital accionario de Gener, a US$ 0,235294118 por acción (US$ 16 por ADS), pagadero en pesos, en efectivo. Considerando como referencia el tipo de cambio observado al día de hoy ($ 571,8), el precio de oferta equivale a $ 134,5 por acción.

Simultáneamente, AES realizará una oferta en los Estados Unidos destinada a adquirir todos los American Depositary Shares (ADSs) de Gener a cambio de acciones de AES mediante una oferta de intercambio. El precio a pagar por cada ADS de Gener será el mismo que el de la oferta en Chile, ajustado por las 68 acciones representadas por un ADS de Gener. Los ADS representaban, al 30 de septiembre de 2000, un 17,91% del capital accionario de Gener.

De acuerdo al número de ADSs de Gener existentes, el valor conjunto de la oferta en Chile y Estados Unidos es de aproximadamente US$ 1.056 millones.

AES también anunció que logró un acuerdo con el holding Copec, que controla un 19,73% de la propiedad, por el cual la sociedad del grupo Angelini venderá sus acciones en la oferta en Chile. La operación le significará a la estadounidense desembolsar unos US$ 260,4 millones.

En el caso de la oferta en Chile, si las acciones ofrecidas a la venta supera la cantidad máxima ofrecida a comprar, AES comprará acciones a prorrata.

Excluidas las acciones representadas por ADSs, al 30 de Septiembre de 2000, las 3.466.600.000 acciones que AES pretende comprar en Chile representan aproximadamente el 75% del capital accionario de Gener en Chile.

En el caso de la oferta en Estados Unidos, AES adquirirá todos los ADSs de Gener que se le ofrezcan de acuerdo a la oferta de intercambio de acciones, cualquiera que sea el porcentaje de capital social que dichos ADSs representen.

Naveed Ismail, presidente de AES Andes, comentó que la oferta propuesta a los accionistas de Gener, con el apoyo de Copec, "representa una alternativa más atractiva para los accionistas de Gener que la presentada por TotalFinaElf".

Asimismo, AES anunció que solicitará a los accionistas de Gener rechazar la propuesta de TotalFinaElf, en el caso que Gener mantenga su anuncio de realizar una junta extraordinaria de accionistas para aprobar la oferta de la petrolera francesa.

Las ofertas de AES están condicionadas a la modificación de los estatutos de Gener, en el sentido de eliminar el actual límite que impide concentrar más de un 20% del capital con derecho a voto, para lo cual se requiere el voto favorable del 75% de las acciones de Gener.

En virtud del acuerdo, Copec se comprometió a solicitar una junta extraordinaria de accionistas para tal efecto, tal como ya lo había anunciado.

Las ofertas también están condicionadas a que la transacción de TotalFinaElf no se realice y que las acciones que se compren en Chile representen al menos la mayoría de las acciones de Gener.

Adicionalmente, la oferta está sujeta a que AES obtenga los fondos suficientes para adquirir las acciones en Chile y a que las autoridades regulatorias aprueben la operación.

AES es una compañía privada y globalizada, líder mundial en el sector energético que comprende negocios de generación, distribución y venta directa en 27 países, incluyendo Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, El Salvador, Estados Unidos de América, Hungría, India, Kazakhstan, Holanda, México, Pakistán, Panamá, Reino Unido, República de Georgia, República Dominica, y Venezuela.
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