Llorente: "No subiremos ofertas por Chilectra y Río Maipo"

Como "absolutamente razonables" y por lo mismo "no sujetas a revisión" calificó hoy el presidente de Enersis, Alfredo Llorente, las ofertas de compra lanzadas el martes para alcanzar el 100% de las distribuidoras Chilectra y Río Maipo, por un monto de US$ 430 millones.

08 de Noviembre de 2000 | 16:33 | El Mercurio Online
SANTIAGO.- Como "absolutamente razonables" y por lo mismo "no sujetas a revisión" calificó hoy el presidente de Enersis, Alfredo Llorente, las ofertas de compra lanzadas el martes para alcanzar el 100% de las distribuidoras Chilectra y Río Maipo, por un monto de US$ 430 millones.

"Considerando que no se transfiere el control, estamos ofreciendo una prima absolutamente razonable del 12,8% en Chilectra ($ 2.200) y del 9,0% en Río Maipo ($ 250), respecto al promedio de los últimos 3 meses. Esos precios son fijos e inamovibles ... (ya que) no vale el argumento de que estuvieron a tal o cual precio hace algunos años. El precio está dado por lo que el mercado está dispuesto a pagar en un momento determinado", dijo Llorente.

Enersis -controlado en un 65% por Endesa España- ya posee un 72,03% de Chilectra, la mayor distribuidora chilena, y un 83,75% de Río Maipo.

Las 2 OPAs en Chile y la 'tender offer' en EEUU se iniciarán a más tardar el 6 de diciembre y estarán concluidas el 6 de enero de 2001. El requisito para declarar exitosa la operación es alcanzar al menos un 20% adicional en Chilectra y un 11,6% en Río Maipo.

Según Llorente, Enersis está garantizando la plena "transparencia" del proceso, ya que las ofertas se ajustan en un 100% a la nueva Ley de OPAs despachada el martes por el Congreso, y los accionistas tomarán su decisión una vez conocidas las tarifas de distribución para los próximos 4 años. Estas tarifas, vigentes con efecto retroactivo al 1 de noviembre, serán publicadas en los próximos días por la CNE.

En cuanto a la pérdida de liquidez del mercado chileno a raíz de las OPAs, el ejecutivo lo consideró un "fenómeno inevitable producto de la globalización", aunque, como contrapartida, EE está haciendo todos los esfuerzos para cotizar en la Bolsa Off Shore de Santiago, y Enersis y Endesa Chile buscan listarse en el Latibex de Madrid.

"Chile debe buscar interesar a otras empresas extranjeras para que se listen en la Bolsa Off Shore. Esa es la única forma de contrarrestar el fenómeno inevitable de la pérdida de liquidez de las empresas locales", aseveró Llorente.

El directivo puso hincapié en que las OPAs por Chilectra y Río Maipo "marcan el inicio de una nueva fase de inversiones de Enersis", tras los recursos obtenidos por la primera fase del aumento de capital (US$ 520 millones) y las ventas de Aguas Cordillera/Esval (US$ 336 millones) y Transelec (US$ 1.076 millones).

"Todo ello nos permitió reducir el leverage consolidado desde 1,68 a 1,32 veces", puntualizó el sub-gerente general de Enersis, José Luis Domínguez.

Enersis controla empresas de generación y distribución eléctrica en Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Perú, además de otros activos en proceso de venta, como Infraestructura 2000 y la inmobiliaria Manso de Velasco.

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