SANTIAGO.- La estadounidense AES Corporation anunció que a partir de hoy elimina la condición de conseguir financiamiento de la que dependía su oferta para comprar un 80% de la generadora chilena Gener, por US$ 1.056 millones.
En Chile, la OPA incluye 3.466.600.000 acciones de Gener, a US$ 0,235294118 por acción, pagaderas en efectivo, mientras que en EEUU se ofrece canjear la totalidad de los ADSs por acciones de AES, a un valor de US$ 16 por ADS.
"Como resultado de lo anterior, la oferta en Chile ya no está sujeta a que AES obtenga los fondos suficientes para comprar las acciones de Gener en Chile y los gastos asociados al proceso de compra en Chile y la oferta hecha en los Estados Unidos", precisó la compañía en un comunicado.
Dado que el directorio de Gener resolvió el martes suspender el acuerdo de alianza estratégica alcanzado con la petrolera francesa TotalFinaElf, sólo resta que los accionistas de la eléctrica chilena aprueben -el 12 de diciembre- levantar el límite de concentración accionaria del 20%, para que AES -o un tercero- pueda materializar una OPA por Gener.
Naveed Ismail, presidente de AES Andes, aseguró que "hemos tomado esta decisión (de eliminar el requisito del financiamiento) con el fin de asegurar que éste no sea un tema de preocupación para los accionistas de Gener".
AES contempla financiar esta operación a través de varios medios, entre los que se consideran préstamos (tipo 'project borrowings') y emisiones de deuda, capital propio y bonos convertibles de AES y de sus subsidiarias.
AES es una compañía privada y globalizada, líder mundial en el sector energético que comprende negocios de generación, distribución y venta directa en 27 países, incluyendo Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, El Salvador, Estados Unidos de América, Hungría, India, Kazakhstan, Holanda, México, Pakistán, Panamá, Reino Unido, República de Georgia, República Dominicana y Venezuela.
Sus activos de generación incluyen 137 plantas, que totalizan más de 49.000 MW de capacidad. La red de distribución de electricidad de AES tiene más de 920.000 kilómetros de extensión y vende más de 126.000 GWh por año a más de 17 millones de consumidores. Además, a través de sus múltiples negocios de venta directa de electricidad, la compañía llega a más de 154.000 clientes finales.
