SANTIAGO.- La estadounidense AES Corporation anunció hoy un acuerdo con la petrolera francesa TotalFinaElf con la que convino que, en el evento que adquiera el control de la chilena Gener y previa aprobación de sus accionistas, le venderá a TotalFinaElf todos los activos eléctricos en generación y transmisión en Argentina.
"El precio de venta pagadero a Gener por todos los activos argentinos, incluyendo un préstamo por US$ 39 millones a Piedra del Aguila, es de US$ 652 millones. Además de las condiciones usuales, la venta está sujeta a la realización de un due dilligence satisfactorio por parte de TotalFinaElf", precisó AES.
La operación incluye el 63,9% de Central Puerto, el 100% de Termoandes/Interandes y el 70% de Hidroneuquén, la cual controla un 59% de Piedra del Aguila.
Naveed Ismail, presidente de AES Andes, señaló que "el acuerdo con TotalFinaElf sitúa los intereses de los accionistas y de todas las partes interesadas en la mejor posición posible. Para AES, esta transacción le permitirá a Gener incrementar su orientación hacia Chile, su mercado más importante, y a la vez le será conveniente debido a la concentración de sus negocios en Argentina. Para Gener, mejora el riesgo de sus actividades y reduce sustancialmente su endeudamiento consolidado. Asímismo, este acuerdo le da a TotalFinaElf la oportunidad de participar en aquellos activos que le interesaban de Gener".
AES ha ofrecido comprar 3.466.600.000 acciones de Gener en Chile, a US$ 0,235294118 por acción, pagaderos en pesos chilenos, en efectivo. También ha ofrecido adquirir la totalidad de los ADSs de Gener en los Estados Unidos a cambio de acciones de AES con un valor de US$ 16 por cada ADS.
La OPA de AES -avaluada en US$ 1.056 millones- está sujeta a la condición de que se modifiquen los estatutos de Gener, de manera de eliminar el límite de 20% de concentración de propiedad por una persona o grupo. Con ese fin, Gener llamó a una junta de accionistas para el 12 de diciembre, a las 17.00 horas.
AES es una compañía con negocios de generación, distribución y venta directa de energía en 27 países, incluyendo Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, El Salvador, Estados Unidos de América, Hungría, India, Kazakhstan, Holanda, México, Pakistán, Panamá, Reino Unido, República de Georgia, República Dominicana y Venezuela.
Sus activos de generación incluyen 137 plantas, que totalizan más de 49,000 MW de capacidad. La red de distribución de electricidad de AES tiene más de 920.000 kilómetros de extensión y vende más de 126.000 GW/h por año a más de 17 millones de consumidores. Además, a través de sus múltiples negocios de venta directa de electricidad, la compañía llega a más de 154.000 clientes finales.
