AntarChile eleva capital para pagar crédito por compra de Copec

La compañía aprobó hoy un aumento de capital por US$ 300 millones, en tres años, con el fin de amortizar el crédito sindicado por US$ 525 millones contraído para la compra del 30,05% de Copec a la neozelandesa Carter Holt Harvey (CHH).

SANTIAGO.- La chilena AntarChile, controlada por el grupo Angelini, aprobó hoy un aumento de capital por US$ 300 millones, en tres años, con el fin de amortizar el crédito sindicado por US$ 525 millones contraído para la compra del 30,05% de Copec a la neozelandesa Carter Holt Harvey (CHH).

"Los recursos se usarán principalmente para pagar las amortizaciones del crédito sindicado, incluido su prepago cuando las condiciones lo recomienden, y a inversiones financieras de fácil liquidación, con el fin de mantener los indicadores financieros acordados en el contrato del referido
crédito", dijo el director de AntarChile, Roberto Angelini.

La emisión (de 84.538.000 acciones, a un valor referencial de $ 2.050) fue aprobada por los accionistas de la compañía durante la junta extraordinaria de accionistas.

En la ocasión. se facultó al directorio para colocar los títulos en un rango de precio entre un 10% por debajo del valor referencial ($ 1.845) y un 10% por sobre el promedio bursátil ponderado de los 2 meses anteriores a la fecha de la emisión.

A priori, anticipó Angelini, la idea es concretar el aumento de capital en los meses de mayo del 2001 (US$ 87 millones), mayo del 2002 (US$ 105 millones) y mayo de 2003 (US$ 110 millones); con el fin de coincidir con el reparto anual de dividendos de la sociedad.

El monto de la emisión se fijó de acuerdo a la proyección de las ganancias de Copec para el quinquenio 2001-2005. "De acuerdo a los escenarios probables para esa empresa, se estima que podría alcanzar un promedio de US$ 520 millones anuales. De presentarse utilidades por sobre las estimadas, la determinación del último tramo del aumento de capital sería ajustada a los reales requerimientos financieros de la compañía", precisó la sociedad.

En ese escenario, la sociedad percibiría dividendos por US$ 181 millones el 2001, y US$ 159 millones entre el 2002 y 2005.

Tal proyección se basa en una probabilidad de ocurrencia del 80%. Sólo en el restante 20% se obtendrían ganancias inferiores a los US$ 520 millones.

Durante su presentación a los accionistas, Angelini destacó que este aumento de capital, "sumado a otras medidas tomadas por la sociedad y sus filiales ha permitido avanzar significativamente en el objetivo de hacer 'aefepeable' a AntarChile incrementándose su valor de Activo Contable Depurado desde un 26,54% en marzo del 2000, a un valor de 36,45% en septiembre de este año".

"Los compromisos financieros asumidos para concretar la operación de compra del 30% de Copec, exigen de AntarChile el pago de amortizaciones del crédito sindicado y el cumplimiento de las razones o indicadores financieros. De acuerdo a las proyecciones de las filiales de AntarChile, y a que su flujo de caja depende exclusivamente de los dividendos obtenidos de sus subsidarias, se
reafirma la necesidad de realizar y un aumento de capital en la compañía, que en un escenario medio de proyecciones equivale a los dividendos pagados por la empresa en los próximos tres años", puntualizó.

Una vez culminada la junta, Angelini fue consultado por la prensa respecto al destino de los activos eléctricos que el holding aún mantiene en su poder, tras anunciar su salida de Gener. A saber, la distribuidoras Frontel (VIII y parte de la IX Región, Saesa (X Región) y Edelaysén (XI Región).

Sobre el particular, el empresario se limitó a señalar que todavía no hay una decisión tomada al respecto.
El Mercurio Online
Jueves, 28 de Diciembre de 2000, 13:03
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