SANTIAGO.- Endesa Chile suscribió hoy un crédito por 250 millones de dólares, cuyos recursos serán destinados para refinanciar la totalidad del crédito sindicado suscrito en mayo de 2003 por la compañía.
La operación, que se firmó en la ciudad de Nueva York, contó con la participación de los bancos Santander, BBVA, Caja de Madrid, Citibank y Bank of Tokio.
El nuevo crédito de Endesa Chile contempla 3,5 años de plazo con amortización al vencimiento y un Spread sobre libor de 1,15 por ciento, lo que permitirá a la empresa generar ahorros de cerca de 5,2 millones de dólares al año por concepto de gastos financieros.
Además, la operación no contempla garantías ni avales, por lo que los avales de las filiales Pangue, Pehuenche y Celta, entregados al crédito sindicado de mayo de 2003, serán liberados.
Las condiciones obtenidas por Endesa Chile para esta operación son producto de la sólida calidad de investment grade de la compañía, su saludable posición actual y las positivas expectativas futuras.
Esto último se explica, en parte, con la próxima entrada en operaciones de la central hidroeléctrica Ralco durante el segundo semestre del presente año, la cual aportará 570 MW al Sistema Interconectado Central y cubrirá cerca del 9 por ciento de su demanda.
El crédito suscrito hoy es parte de una nueva etapa en la cual la compañía busca optimizar su coste financiero y mejorar su perfil de vencimientos, luego de la exitosa ejecución del Plan de Fortalecimiento Financiero durante el año 2003.
