Hacienda anuncia emisión de dos bonos en el extranjero por US$ 1.500 millones

SANTIAGO.- El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció que el Gobierno de Chile ha obtenido por parte de la comisión de mercado de valores de Estados Unidos - la Security Exchange Comission (SEC)- , la efectividad del registro de la emisión de deuda solicitado el pasado 15 de junio para realizar una oferta de valores en EE.UU.

De esta forma, el Ejecutivo planifica efectuar este año dos emisiones de bonos globales de deuda a 10 años plazo por un monto global equivalente a US$ 1.500 millones, recursos que serán utilizados para el plan de reconstrucción del país.

"La emisión de deuda que estamos anunciando a nivel internacional se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para proveer financiamiento a los fines generales del Estado y en especial para la reconstrucción del país", manifestó el secretario de Estado.

El titular de la cartera agregó que con esta emisión "el país vuelve a los mercados de capitales internacionales como emisor desde el 2004".

Larraín explicó además que "por primera vez incluiremos un bono denominado en pesos y colocado en los mercados internacionales por un monto del orden de US$ 500 millones de dólares y esto es parte del proceso de internacionalización del peso chileno, que hemos anunciado como una política de este gobierno".

 El ministro agregó que actuarán como colocadores los bancos Citigroup Global Market, HSBC y JPMorgan.