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ENAP vende bono a 10 años por US$ 500 millones

"Los fondos provenientes de esta colocación están destinados exclusivamente al refinanciamiento de pasivos", señaló la empresa.

05 de Agosto de 2010 | 18:05 | Reuters

SANTIAGO.- La petrolera estatal chilena ENAP colocó el jueves un bono a 10 años por 500 millones de dólares con un rendimiento del 5,3% o 240 puntos básicos sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos.


El cupón del bono es del 5,25% y el precio de colocación fue de 99,593.


"Los fondos provenientes de esta colocación están destinados exclusivamente al refinanciamiento de pasivos", dijo ENAP en una carta enviada al regulador chileno.


La demanda por el título superó los US$ 3 mil millones y el bono cotizaba esta tarde en el mercado gris con un alza de 1 punto, dijo IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.


Bank of America Securities, BBVA Securities, BNP Paribas Securities y Scotia Capital, quienes actuaron como compradores iniciales y colocadores.