Petrobras podrá elevar su capital en US$ 87 mil millones

BRASILIA.- La petrolera brasileña Petrobras podrá aumentar su capital en hasta US$ 87.000 millones, según un decreto publicado por el gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva.

La disposición entró en vigencia el mismo día que marcó el inicio del plazo para que los accionistas minoritarios de la empresa expresen su interés por adquirir más acciones de Petrobras, para financiar el plan de capitalización de la petrolera, que se prepara para prospectar las gigantescas reservas de crudo y gas ubicadas en aguas ultraprofundas de la llamada capa pre-sal del litoral brasileño.

El proceso de capitalización se destina también a evitar que la empresa supere el límite de endeudamiento del 35% neto. Las deudas de la compañía llegaban en junio pasado a unos US$ 54.650 millones, el equivalente al 34% de su patrimonio.

La oferta de acciones, a iniciarse a fines de este mes, será el negocio más grande de este tipo en la historia. El límite máximo de venta de nuevas acciones definido hoy por el gobierno representa más del doble de la oferta hecha en 1987 por la compañía japonesa de telefonía Nippon, que recaudó 36.800 millones de dólares.

El dinero recaudado a través de la oferta de 2.170 millones de nuevos papeles con derecho a voto y de 1.580 millones de acciones sin derecho a voto será utilizado para pagar al gobierno por la concesión del derecho a explotar hasta 5.000 millones de barriles de crudo y gas de las reservas pre-sal, a un precio de 8,51 dólares por barril.

El precio de las nuevas acciones será dado a conocer el 24 de septiembre y los compradores tendrán que pagarle a la empresa hasta el 29 de septiembre.