Celulosa Arauco coloca bonos por US$ 400 millones en EE.UU.

SANTIAGO.- La empresa chilena de productos forestales Celulosa Arauco y Constitución realizó una colocación de bonos en la bolsa de Nueva York por US$ 400 millones, informó hoy el Banco Santander, entidad que administró la operación.

La colocación se realizó a un plazo de diez años y con una tasa de interés del 5% anual, la más baja obtenida por la compañía en emisiones de deuda internacional, precisó el Banco Santander en un comunicado.

La operación obtuvo una prima de 245 puntos base sobre los títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, agregó el Santander, que lideró la transacción junto a JP Morgan.

La emisión registró una demanda superior a US$ 3.000 millones, equivalente a siete veces el valor ofertado.